Рынок кукурузы в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузы в Северной Европе вырос с 5,1 млн т в 2018 году до 5,4 млн т в 2019 году благодаря благоприятным погодным условиям, которые увеличили внутреннее производство, и растущему спросу потребителей на продукты с улучшенными питательными свойствами. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 привела к серьёзным сбоям в цепочках поставок, из-за чего объём рынка резко упал до 4,3 млн т. В 2021 году он снизился ещё сильнее — до 3,7 млн т — после введения строгих правил ЕС по допустимому уровню микотоксинов в кукурузе, что повысило стандарты качества и ограничило импорт.

В 2022 году рынок восстановился до 4,5 млн т благодаря росту инвестиций в промышленное использование кукурузы для производства биотоплива и других целей, что стимулировало спрос. Однако в 2023 году объём рынка снова сократился до 3,8 млн т из-за сохраняющихся экологических политик, которые ограничили расширение площадей под традиционными культурами, а также корректировок правил рыночного доступа, повлиявших на импортные поставки.

В 2024 году вступило в силу европейское постановление 2023/915 о предельных уровнях микотоксинов в необработанной кукурузе, что увеличило затраты экспортёров на соответствие требованиям. При этом спрос на кукурузу для кормов и промышленного применения остаётся высоким.

Производство кукурузы в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузы в Северной Европе растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 192,9 тыс. тонн кукурузы, что на 28,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 101,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 26,3%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузы из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 222 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2020 год — 522 тыс. тонн, что в 2,4 раза больше. В 2020 году поставки кукурузы из Северной Европы за рубеж выросли на 135,4% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2018 году — на 23,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (16,5% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (6,4%) и Португалия (0,7%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта по странам. Вместе на эти три страны приходилось 23,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кукурузы из Северной Европы в денежном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал кукурузы на 127 млн долларов США, что на 5,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 60%, при среднегодовом темпе роста в 17,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (13,5% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (8,0%) и Турция (1,0%) входили в число крупнейших покупателей кукурузы из Северной Европы. Однако даже вместе они составляли лишь 22,6% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о широкой диверсификации партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки кукурузы в Северную Европу сократились. В 2020 году импорт составил 4 667 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 14,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 5 448 тыс. тонн. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 47,1%. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 30,5%, при среднегодовом темпе роста в 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками кукурузы в Северную Европу в натуральном выражении были Украина (27,9% импорта), Канада (14,7%) и Франция (10,2%). На эти три страны приходилось 52,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт кукурузы в Северную Европу в денежном выражении сократился. В 2020 году импорт составил 1 096 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 1 200 млн долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 46,1%. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 34%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Украина (24,5% импорта в стоимостном выражении), Франция (14,2%) и Канада (13,0%) выделялись как основные рынки для импорта кукурузы. Вместе на эти три страны приходилось 51,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.