Рынок орехов в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство орехов в Южной Америке в 2018–2020 годах колебалось: 555,8 тыс. т в 2018 году, снижение до 539,3 тыс. т в 2019 году и восстановление до 560,5 тыс. т в 2020 году. Объём рынка изменялся схожим образом: с 438,4 тыс. т до 413,4 тыс. т, а затем рост до 431,3 тыс. т. Этот период совпал с глобальным ростом производства орехов в предыдущее десятилетие, что поддерживало предложение.

Затем производство резко выросло: до 611,0 тыс. т в 2021 году и до 720,6 тыс. т в 2022 году. Этот скачок был вызван значительным ростом цен на такие орехи, как бразильский, из-за геополитических событий, а также высоким экспортным спросом на продукты вроде фисташек со стороны ключевых рынков, включая США. В 2023 году тренд развернулся: производство упало до 682,4 тыс. т, а объём рынка сократился до 506,2 тыс. т. Это снижение совпало с падением средних цен на несколько основных видов орехов в том году.

Производство орехов в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители орехов, 2017-2020

Мировая карта производства орехов, 2017-2020

В 2020 году в Южной Америке было произведено 560,5 тыс. тонн орехов, что означает умеренный рост на 3,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 20,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,0%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 19,2%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства орехов в Южной Америке снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых орехов составила 2 641 млн долларов США, что отражает умеренное падение на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 12% со среднегодовым темпом снижения в 4,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 300 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,1%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 10,0%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт орехов из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт орехов из Южной Америки растёт третий год подряд. В 2020 году Южная Америка экспортировала 193,0 тыс. тонн орехов, что означает небольшой рост на 2,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов не было доминирующего рынка для экспорта орехов: Италия (13,6% экспорта в натуральном выражении), Турция (11,5%) и Германия (7,4%) вместе занимали лишь 32,5% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт орехов из Южной Америки снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 910 млн долларов США, что эквивалентно значительному сокращению на 10,1% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов экспорт уменьшился на 7,1% со среднегодовым темпом снижения в 2,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 081 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — на 10,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов экспорт орехов из Южной Америки в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Италия (15,9% экспорта в стоимостном выражении), Германия (10,4%) и США (9,8%) вместе занимали лишь 36,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего падения импорт орехов в Южную Америку из-за рубежа увеличился. В 2020 году Южная Америка импортировала 62,3 тыс. тонн орехов, что на 2,6% выше по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 18,7% со среднегодовым темпом снижения в 6,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 62,3 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Индонезия (18,3% импорта в натуральном выражении), США (14,0%) и Филиппины (12,3%) были среди крупнейших поставщиков орехов в Южную Америку, но даже вместе они представляли лишь 44,6% от общего импорта, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт орехов в Южную Америку вырос. В 2020 году Южная Америка импортировала примерно 268 млн долларов США орехов, что на 6,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 252 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

База поставщиков импорта в стоимостном выражении в 2017-2020 годах была широкой, так как США (23,9% импорта в стоимостном выражении), Турция (10,3%) и Индонезия (7,3%) вместе занимали лишь 41,6% от общего объёма потоков, а оставшиеся 58,4% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.