Рынок орехов в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка орехов в Восточной Азии увеличился с 3,6 млн т в 2018 году до 4,8 млн т в 2023 году. Основным драйвером роста стал растущий интерес потребителей к здоровому питанию, что повысило спрос на питательные снеки — макадамию, кедровые орехи и миндаль. Пандемия COVID-19 дополнительно стимулировала продажи, поскольку люди стали больше времени проводить дома. Доступность орехов расширилась благодаря развитию внутреннего производства — например, выращиванию макадамии и грецких орехов в провинции Юньнань, а также активному росту электронной коммерции и продаж через прямые трансляции.

В стоимостном выражении рынок демонстрировал колебания: пик в $18,6 млрд был достигнут в 2022 году, а в 2023 году стоимость упала до $14,5 млрд. Торговые споры и пошлины на орехи из США привели к переориентации импорта на альтернативные источники, такие как Чили и Мексика, что повлияло на ценовую структуру. Выход на рынок глобальных компаний, включая Wonderful Pistachios and Almonds LLC, усилил конкуренцию и маркетинговую активность. Кроме того, аномальные погодные условия в ключевых регионах выращивания орехов в мире вызвали волатильность предложения и колебания цен на протяжении всего периода.

Производство орехов в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители орехов, 2017-2020

Мировая карта производства орехов, 2017-2020

Производство орехов в Восточной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 101 тыс. тонн орехов, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,6%, при среднегодовом темпе роста 0,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 842 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 4,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства орехов в Восточной Азии в стоимостном выражении снизился. В 2020 году стоимость произведённых орехов составила 13 708 млн долларов США, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 14 387 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 3,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт орехов из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт орехов из Восточной Азии составил 202 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 30,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25,3%, что соответствует среднегодовому падению на 9,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 289 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 12,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт орехов из Восточной Азии в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Вьетнам (23,9% экспорта), Кыргызстан (7,3%) и Таиланд (4,1%) вместе составляли лишь 35,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт орехов из Восточной Азии в стоимостном выражении снизился. В 2020 году экспорт составил 892 млн долларов США, что на 36,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 27,8%, при среднегодовом темпе снижения 10,3%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 1 401 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 11,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт орехов из Восточной Азии в стоимостном выражении был широко распределён среди стран-партнёров. Вьетнам (17,5% экспорта), Германия (7,2%) и США (6,4%) вместе представляли лишь 31,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт орехов в Восточную Азию в натуральном выражении снизился. В 2020 году регион импортировал 1 210 тыс. тонн орехов, что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 30,4%, при среднегодовом темпе роста 9,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 348 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 34,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте орехов в Восточную Азию в натуральном выражении играли США (27,9% импорта), Индонезия (19,9%) и Таиланд (18,5%). Вместе они составляли 66,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт орехов в Восточную Азию в стоимостном выражении снизился. В 2020 году регион импортировал орехов на сумму около 3 341 млн долларов США, что означает значительное падение на 22,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,3%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 4 283 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 20,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными партнёрами по импорту орехов в стоимостном выражении оставались США (53,5% импорта), Австралия (7,5%) и Иран (6,5%). Вместе они составляли 67,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.