Рынок орехов в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка орехов в Центральной Азии вырос с 124,2 тыс. тонн в 2018 году до 163,5 тыс. тонн в 2019 году. Основным драйвером роста стали растущие импортные поставки в Россию, которые компенсировали ограничения из-за санкций и логистических сбоев. В начале периода рынок сдерживался дефицитом качественного посадочного материала, что замедляло восстановление местного производства орехов.

В 2020 году объём рынка снизился до 149,3 тыс. тонн из-за логистических проблем и санкций, ограничивших доступ к поставщикам из Латинской Америки. Однако в 2021 году последовал рост до 155,9 тыс. тонн, поддержанный растущим потребительским спросом на здоровое питание и продолжающимся увеличением импорта арахиса, фундука, кешью и грецких орехов.

Рост продолжился в последующие годы: объём рынка достиг 177,5 тыс. тонн в 2022 году и 183,2 тыс. тонн в 2023 году. Это расширение сопровождалось увеличением импортных объёмов, включая рост закупок у бразильских поставщиков. Глобальные цепочки поставок столкнулись с нарушениями из-за событий, таких как конфликт в Иране, повлиявший на поставки фисташек, а регуляторные изменения, включая планируемые Россией экспортные пошлины на необращённые кедровые орехи с августа 2024 года, создали новые условия на рынке.

Производство орехов в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители орехов, 2017-2020

Мировая карта производства орехов, 2017-2020

В 2020 году в Центральной Азии было произведено 114,8 тыс. тонн орехов, что означает значительный рост на 11,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 37,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,5%, а самый большой рост произошёл в 2018 году — на 24,3%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт орехов из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Поставки орехов из Центральной Азии растут второй год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 24 914 тонн, что означает резкий рост на 53,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 54,1% со среднегодовым темпом роста в 15,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11 102 тонны, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 31,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Россия (35,9% экспорта в натуральном выражении), Турция (15,2%) и Китай (12,5%) вместе составляли 63,6% общего экспорта орехов из Центральной Азии, оставаясь основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 26 847 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 71 218 тыс. долларов США, что означает разницу в 2,7 раза. В 2020 году экспорт орехов из Центральной Азии составил 43 754 тыс. долларов США, показав резкое снижение на 38,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 165,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Россия (19,3% экспорта в стоимостном выражении), Турция (17,6%) и Ирак (6,5%) вместе составляли лишь 43,4% общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Минимальное значение было зафиксировано в 2017 году, а максимальное — в 2019 году, с разницей в 3,3 раза. В 2020 году объём импорта орехов в Центральную Азию составил 59 435 тонн, что означает снижение на 22,3% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 142,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении 2017–2020 годов Китай (66,6% импорта в натуральном выражении), Иран (11,4%) и США (7,5%) оставались основными рынками импорта орехов в Центральную Азию, совместно занимая 85,5% общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки орехов в Центральную Азию из-за рубежа растут третий год подряд. В 2020 году импорт составил 73 793 тыс. долларов США, показав незначительный рост на 0,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 74,7% со среднегодовым темпом роста в 20,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (41,9% импорта в стоимостном выражении), Иран (21,6%) и США (16,2%) были основными рынками импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 79,7% общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.