Рынок орехов в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка орехов в Южной Азии, где доминирует Индия, колебался с 2018 по 2023 год. После умеренного роста до 1 926 тыс. тонн в 2019 году рынок сократился до 1 706 тыс. тонн в 2020 году. В 2021 году последовал сильный рост до 2 052 тыс. тонн, затем спад до 1 861 тыс. тонн в 2022 году и пик в 2 219 тыс. тонн в 2023 году.

На эти колебания повлияли несколько факторов. В 2021 году экспорт готовых к употреблению продуктов, включая пан масалу и бетель, составил более 56% от общего объёма таких товаров, что стимулировало рост производства и объёма рынка. Тренд на нутрицевтики, связанный с ростом осведомлённости о здоровье и спросом на растительные альтернативы, поддержал расширение рынка в 2023 году. Кроме того, сильная засуха в Карнатаке в 2018 году снизила производство арека-ореха, что подчеркнуло влияние погодных условий. Увеличение посевных площадей и улучшение агропрактик, в свою очередь, подняли выпуск арека-ореха на 39% в 2020-2021 годах, что способствовало последующему восстановлению рынка.

В структуре рынка произошли изменения: появился новый сегмент — махана (водяные орехи) из-за спроса, связанного со здоровьем. Отраслевые инициативы, такие как импорт высокоурожайных саженцев грецкого ореха и кешью Советом по орехам и сухофруктам Индии, были направлены на увеличение внутреннего производства. В 2024 году экспорт арахиса из Индии вырос на 42%, что укрепило её позицию крупнейшего мирового экспортёра, а выставка MEWA 2024 способствовала развитию отраслевых связей, отражая динамику рынка.

Производство орехов в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители орехов, 2017-2020

Мировая карта производства орехов, 2017-2020

В 2020 году в Южной Азии было произведено 1 861 тыс. тонн орехов, что означает умеренное снижение на 9,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 20,4%, при среднегодовом темпе снижения в 7,3%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 17,0%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 5,6%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства орехов в Южной Азии составила 12 291 млн долларов США, что указывает на снижение на 4,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 28,8%, при среднегодовом темпе снижения в 10,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11 816 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 31,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 8,4%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт орехов из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 110,6 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году, составив 257,2 тыс. тонн, что означает рост на 30,1% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 2,3 раза. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 44,6%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 78,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география экспорта орехов в натуральном выражении была широкой. Китай (13,6% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (8,8%) и Германия (5,3%) вместе формировали лишь 27,8% от общего объёма поставок, в то время как значительные 72,2% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Минимальный объём экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2018 году — 673 млн долларов США, а пик пришёлся на 2020 год, составив 1 699 млн долларов США, что отражает резкий рост на 37,5% по сравнению с предыдущим годом. Разрыв между этими годами составил 2,5 раза. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 54,3%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 83,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (16,1% экспорта в стоимостном выражении), Германия (8,1%) и Объединённые Арабские Эмираты (7,2%) были среди крупнейших покупателей орехов из Южной Азии, но даже вместе они представляли лишь 31,4% от общего объёма экспорта, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения объёмы импорта орехов в Южную Азию увеличились. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 74,2 тыс. тонн, а в 2020 году импорт достиг 102,2 тыс. тонн, что означает резкий рост на 37,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 45,4%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 18,3%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 57,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индонезия (43,6% импорта в натуральном выражении), США (6,8%) и Таиланд (5,8%) были основными источниками в географической структуре импорта орехов в Южную Азию, с совокупной долей в 56,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения трансграничные поставки орехов в Южную Азию увеличились. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость — 147 млн долларов США, а в 2020 году импорт составил 232 млн долларов США, что означает рост на 57,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 22%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 7,9%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 46,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Индонезия, США и Объединённые Арабские Эмираты — вместе поглотили 54,1% от общего объёма импорта орехов в Южную Азию в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.