Рынок орехов в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка орехов в Бразилии сократился с 192 тыс. тонн в 2018 году до 149,5 тыс. тонн в 2021 году. В этот период были заложены основы для развития сектора: в Риу-Гранди-ду-Сул запустили Программу развития культуры пекана (Pró-Pecã), создали Бразильскую ассоциацию орехов и каштанов (ABNC) для консолидации отрасли, а также увеличили финансирование исследований Embrapa для партнёрств с производителями. Рост производства бразильского ореха, кешью и макадамии на 53% в сезоне 2017/2018 также показал потенциал сектора, несмотря на временное сокращение общего объёма рынка.

В 2022 году произошёл резкий разворот: объём рынка вырос на 43% до 213,9 тыс. тонн. Этот рост в основном обеспечил рекордный урожай пекана, который сделал Бразилию четвёртым по величине производителем в мире и позволил начать прямые поставки на рынки Азии и Европы. Одновременно растущий спрос потребителей на здоровое питание стимулировал внутреннее потребление орехов, а общий объём экспорта сектора превысил 970 тыс. тонн, принеся выручку почти в 950 млн долларов.

В 2023 году рынок сократился до 183,9 тыс. тонн, но компании продолжили расширять своё глобальное присутствие, увеличив экспорт пекана с целью отправлять по два контейнера в месяц. За десятилетие средняя цена импортных орехов выросла на 190%, что повлияло на розничные издержки и потребительские цены на протяжении всей эволюции рынка.

Производство орехов в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

По объёму производства орехов Бразилия занимала 17-е место в мире в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители орехов, 2018-2021

Мировая карта производства орехов, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 152,8 тыс. тонн орехов, что на 14,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 17,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,3%. В 2020 году был зафиксирован незначительный рост — 0,0%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство орехов в Бразилии снижалось третий год подряд. В 2021 году объём производства оценивался в 822 млн долларов США, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 30%, при среднегодовом темпе снижения в 11,2%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт орехов из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада объём экспорта орехов из Бразилии вырос. В 2021 году экспорт составил 28 630 тонн, что на 3,9% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 27 547 тонн, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах структура партнёров по экспорту орехов в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: на долю США (26,5% экспорта), Перу (13,5%) и Боливии (6,6%) в совокупности приходилось 46,6% общего объёма, а на остальные страны — 53,4%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт орехов из Бразилии в денежном выражении вырос. В 2021 году экспорт составил 154,0 млн долларов США, что на 20,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 19,2%, при среднегодовом темпе снижения в 6,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 128,3 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 21,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах ключевыми партнёрами по экспорту орехов в денежном выражении оставались США (37,7% экспорта), Нидерланды (8,5%) и Канада (7,4%), на долю которых в совокупности приходилось 53,5% общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт орехов в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта орехов в Бразилию снижался третий год подряд. В 2021 году было импортировано 25 339 тонн орехов, что на 13,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 30,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах основными поставщиками орехов в натуральном выражении были Индонезия (25,1% импорта), Чили (18,0%) и Филиппины (13,2%), на долю которых в совокупности приходилось 56,3% общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт орехов в Бразилию в денежном выражении вырос. В 2021 году импорт достиг 123,8 млн долларов США, что на 16,5% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 15,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 106,2 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах на три основных рынка — Чили, Турцию и США — в совокупности приходилось 68,3% общего объёма импорта орехов в Бразилию в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.