Рынок орехов в Австралии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год производство орехов в Австралии более чем удвоилось, достигнув 445,7 тыс. тонн, а объём внутреннего рынка вырос до 338,8 тыс. тонн. Этот рост был обеспечен устойчивыми инвестициями в новые миндальные сады, поддержанными государственными программами НИОКР и рыночной аналитики, такими как «Growing for Success». Ключевым фактором стало введение Китаем пошлин на американский миндаль в 2022 году, что повысило конкурентоспособность австралийского миндаля и увеличило экспортный спрос, способствуя общему росту рынка.

В 2023 году производство сократилось до 386,6 тыс. тонн, а объём рынка упал до 276,0 тыс. тонн. Основной причиной этого спада стала сильная засуха в бассейне Мюррей-Дарлинг, которая угрожала доступности воды для орошаемых миндальных садов. Одновременно новые обязательства по отчётности об упаковке и ужесточение экспортного контроля в этот период привели к дополнительным затратам на соблюдение нормативных требований для переработчиков и производителей.

Структура рынка продолжает меняться: ожидается, что производство макадамии удвоится к 2030 году, что стимулирует значительные инвестиции в перерабатывающие мощности. В отрасли также появились новые сегменты, такие как кедровые орехи, и расширилось внедрение сертификатов устойчивого развития. Продолжающиеся торговые переговоры, например с Индией, направлены на обеспечение будущего снижения тарифов и дальнейшего доступа на рынки для австралийских орехов.

Производство орехов в Австралии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Австралия занимала 9-е место в мире по производству орехов.

Крупнейшие производители орехов, 2018-2021

Мировая карта производства орехов, 2018-2021

Производство орехов в Австралии растёт третий год подряд. В 2021 году было произведено 393,4 тыс. тонн орехов, что означает значительный рост на 24,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 71,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 19,7%.

Годовая динамика производства в Австралии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость произведённых в Австралии орехов составила 2 089 млн долларов США, что означает значительный рост на 21,5% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год стоимость производства выросла на 40,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 3,4%.

Годовая динамика производства в Австралии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт орехов из Австралии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём экспорта орехов из Австралии составил 134,2 тыс. тонн, что на 16,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 30,1%, со среднегодовым темпом роста в 9,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 3,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта орехов из Австралии в натуральном выражении были Китай (41,9% экспорта), Индия (15,9%) и Вьетнам (9,3%). Вместе они составляли 67,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Австралия экспортировала орехов на сумму 712,4 млн долларов США, что на 12,9% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год стоимость экспорта выросла на 6,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 631,3 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 792,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 20,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 18,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Китай, Индия и Вьетнам — вместе составляли 59,0% от общей стоимости экспорта орехов из Австралии.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт орехов в Австралию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта орехов в Австралию снижается второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 45,2 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 3,6% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 5,5%, со среднегодовым темпом снижения в 1,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 48,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 4,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта орехов в Австралию в натуральном выражении были Вьетнам (37,5% импорта), Филиппины (16,2%) и США (14,8%). Вместе они составляли 68,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимость импорта орехов в Австралию составила 256,5 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год стоимость импорта снизилась на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 256,2 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 292,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 12,5%, а наибольший рост — в 2019 году — на 2,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта орехов в Австралию в стоимостном выражении были Вьетнам (43,7% импорта), США (19,1%) и Турция (9,6%). Вместе они составляли 72,4% от общей стоимости поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию в денежном выражении, 2018-2021 гг.