Рынок очищенных грецких орехов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка очищенных грецких орехов в Восточной Европе составил 48 тыс. тонн. Рост был обеспечен расширением интенсивных ореховых садов в Украине и началом экспорта в новые рынки, включая Японию. Однако в 2019 году объём рынка упал до 26,6 тыс. тонн, отчасти из-за значительного увеличения экспорта из региона. В 2020 году рынок проявил устойчивость, восстановившись до 35 тыс. тонн несмотря на пандемию COVID-19, чему способствовал рост производства ореховых культур в России.

Резкий рост до 52,9 тыс. тонн в 2021 году был вызван увеличением спроса в странах СНГ, где продажи очищенных грецких орехов выросли на 22% за предыдущие четыре года. В 2022 году объём рынка незначительно снизился до 51,8 тыс. тонн, оставаясь на высоком уровне. Затем в 2023 году объём рынка увеличился до 62,7 тыс. тонн, что было обусловлено ростом продаж орехов в России на 22% и переориентацией украинского экспорта на более дорогие очищенные орехи, что стимулировало переработку.

К 2024 году Украина укрепила позиции четвёртого в мире производителя грецких орехов с объёмом производства около 101 тыс. тонн, чему способствовали государственные гранты на закладку садов. В России потребление продолжало расти благодаря тенденции к здоровому питанию, хотя рынок оставался сильно зависимым от импорта. Общий тренд за период показывает расширение производства и переработки на фоне роста внутреннего спроса.

Производство очищенных грецких орехов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители очищенных грецких орехов, 2017-2020

Мировая карта производства очищенных грецких орехов, 2017-2020

Производство очищенных грецких орехов в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращалось второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 76 700 тонн, а в 2020 году он снизился на 9,6% до 69 298 тонн. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%. Пиковый показатель был зафиксирован в 2018 году — 85 041 тонна, что на 8,5% больше, чем в 2017 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада стоимость производства очищенных грецких орехов в Восточной Европе (включая Северную Азию) выросла. В 2019 году объём производства оценивался в 304,9 млн долларов США, а в 2020 году он увеличился на 2,3% до 311,8 млн долларов. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 35%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,4%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 304,9 млн долларов, что на 35,0% меньше, чем в 2018 году.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт очищенных грецких орехов из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объём экспорта очищенных грецких орехов из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизился. В 2019 году было экспортировано 60 711 тонн, а в 2020 году этот показатель упал на 26,4% до 44 704 тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Максимальный объём был достигнут в 2019 году — 60 711 тонн, что на 34,6% больше, чем в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт очищенных грецких орехов из Восточной Европы (включая Северную Азию) распределялся по множеству рынков. Франция (15,3% от общего объёма экспорта), Турция (12,0%) и Германия (8,1%) вместе занимали лишь 35,4% от общего потока, что свидетельствует о высокой диверсификации экспортных направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта очищенных грецких орехов из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижалась третий год подряд. В 2019 году экспорт составил 241,5 млн долларов США, а в 2020 году он сократился на 16,7% до 201,2 млн долларов. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 21,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по экспорту очищенных грецких орехов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении был довольно широким. Франция (18,3% от общей стоимости экспорта), Германия (10,7%) и Нидерланды (7,8%) вместе составляли только 36,9% от общего потока, что подчёркивает разнообразие рынков сбыта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт очищенных грецких орехов в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объём импорта очищенных грецких орехов в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизился. В 2019 году было импортировано 10 678 тонн, а в 2020 году этот показатель незначительно сократился на 2,1% до 10 454 тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 31,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 10 678 тонн, что на 31,9% больше, чем в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай (8,7% от общего объёма импорта), Чили (7,5%) и Германия (6,7%) были важными поставщиками очищенных грецких орехов в Восточную Европу (включая Северную Азию). Однако их совокупная доля достигала лишь 22,9% от общего импорта, а оставшиеся 77,1% распределялись между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта очищенных грецких орехов в Восточную Европу (включая Северную Азию) росла третий год подряд. В 2019 году импорт составил 75,4 млн долларов США, а в 2020 году он резко увеличился на 27,8% до 96,3 млн долларов. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 36,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров. Чили (13,2% от общей стоимости импорта), Германия (12,2%) и Китай (9,5%) вместе занимали только 35,0% от общего потока, в то время как оставшиеся 65,0% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.