Рынок обрушенного и дроблёного риса в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка фрезерованного риса в Бразилии сокращался с 2018 по 2020 год, достигнув 7,4 млн тонн в 2019 году. Основной причиной стало устойчивое сокращение посевных площадей из-за низкой рентабельности производителей и конкуренции с более прибыльной соей. Пандемия Covid-19 в 2020 году усугубила ограничения предложения, что привело к скачку цен. Для стабилизации внутреннего предложения правительство отменило импортные пошлины на 300 тыс. тонн риса из-за пределов Меркосур.

В 2021 году объём рынка восстановился до 8,6 млн тонн благодаря улучшению производства, но рекордные номинальные цены подчеркнули сохраняющуюся напряжённость предложения при устойчивом спросе. В 2022 и 2023 годах низкая рентабельность сохранила нисходящий тренд посевных площадей, и урожай 2022/23 года стал самым низким за два десятилетия. Падение розничного потребления ограничило восстановление, хотя сокращение экспортных объёмов в 2023 году помогло увеличить внутреннее предложение, подняв объём рынка до 8,3 млн тонн.

Постоянным фактором оставался высокий внешний спрос на бразильский рис, поддерживаемый экспортным проектом Brazilian Rice. В 2024 году экспорт фрезерованного риса достиг 1 млн тонн, увеличившись на 7% в объёмном выражении, а индексы цен на рис достигли 15-летнего максимума из-за экспортных ограничений в Азии.

Производство обрушенного и дроблёного риса в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала 10-е место в мире по производству шлифованного риса и рисовой сечки.

Крупнейшие производители обрушенного и дроблёного риса, 2018-2021

Мировая карта производства обрушенного и дроблёного риса, 2018-2021

Производство шлифованного риса и рисовой сечки в Бразилии растёт второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 8 758 тыс. тонн, что на 8,9% больше, чем в 2020 году. Однако за весь период с 2018 по 2021 год объёмы производства снизились на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 7 833 тыс. тонн, когда производство упало на 12,9%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Стоимость производства шлифованного риса и рисовой сечки в Бразилии увеличивается второй год подряд. В 2021 году объём производства оценивался в 4 045 млн долларов США, что на 22,2% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год стоимость производства выросла на 21,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,8%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 2 900 млн долларов США, когда произошло снижение на 12,7%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт обрушенного и дроблёного риса из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт шлифованного риса и рисовой сечки из Бразилии сократился. В 2021 году страна экспортировала 606,2 тыс. тонн, что на 30,4% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 18%, со среднегодовым темпом падения в 6,4%. Максимальный объём был достигнут в 2020 году — 870,6 тыс. тонн, когда экспорт вырос на 10,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными покупателями шлифованного риса и рисовой сечки из Бразилии были Сенегал (17,8% экспорта в натуральном выражении), Перу (13,1%) и Гамбия (12,3%). Однако их совокупная доля составила лишь 43,1% от общего экспорта, а оставшиеся 56,9% пришлись на множество других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта шлифованного риса и рисовой сечки из Бразилии снизился. В 2021 году экспорт составил 280,0 млн долларов США, что на 21,9% меньше, чем в 2020 году. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 2,5%, со среднегодовым темпом роста в 0,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 358,4 млн долларов США, когда экспорт увеличился на 22,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах шлифованный рис и рисовая сечка из Бразилии поставлялись на широкий спектр рынков: Перу (17,3% экспорта в стоимостном выражении), Сенегал (14,0%) и Венесуэла (11,2%) вместе составили лишь 42,5% от общего экспорта, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 57,5%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт обрушенного и дроблёного риса в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт шлифованного риса и рисовой сечки в Бразилию сократился. В 2021 году страна импортировала 401,7 тыс. тонн, что на 24,3% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 3,4%, со среднегодовым темпом роста в 1,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 530,5 тыс. тонн, когда импорт вырос на 33,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками шлифованного риса и рисовой сечки в Бразилию в натуральном выражении были Парагвай (58,4% импорта), Уругвай (19,9%) и Аргентина (14,7%). Вместе они обеспечили 93,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимостной объём импорта шлифованного риса и рисовой сечки в Бразилию составил 200,9 млн долларов США, что на 18,5% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 20,2%, со среднегодовым темпом роста в 6,3%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 160,7 млн долларов США, а максимальное — в 2020 году, когда импорт достиг 246,4 млн долларов США и увеличился на 53,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов ведущими поставщиками шлифованного риса и рисовой сечки в Бразилию в стоимостном выражении были Парагвай (52,0% импорта), Уругвай (21,6%) и Аргентина (16,9%). Вместе они обеспечили 90,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.