Рынок кукурузы в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузы в Бразилии вырос с 60,3 млн т в 2018 году до 77,4 млн т в 2023 году. Основным драйвером роста стало быстрое расширение производства этанола на основе кукурузы, которое началось в 2017 году и ускорилось с выходом на рынок новых игроков, таких как Inpasa, запустившая в 2019 году крупнейший в Южной Америке завод по производству этанола. Растущий промышленный спрос на кукурузу со стороны этого сектора поддерживал внутренний объём рынка даже на фоне роста экспорта.

Производство кукурузы значительно увеличилось благодаря широкому внедрению высокоурожайных генетически модифицированных семян, которые повысили устойчивость и урожайность. Хотя неблагоприятные погодные условия, включая засухи в 2021 и 2022 годах, вызывали временное снижение производства, продолжающийся рост посевных площадей — особенно под второй урожай (сафринью) — и постоянные инвестиции в мощности по производству кукурузного этанола поддерживали восходящий тренд во внутреннем потреблении и общем размере рынка.

Производство кукурузы в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала третье место в мире по производству кукурузы.

Крупнейшие производители кукурузы, 2018-2021

Мировая карта производства кукурузы, 2018-2021

После двухлетнего роста производство кукурузы в Бразилии сократилось. В 2021 году в Бразилии было произведено 88,3 млн тонн кукурузы, что означает значительное снижение на 15,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 2018-2021 годов производство увеличилось на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 104,0 млн тонн. Самый большой рост произошёл в 2019 году — на 22,8%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство кукурузы в Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году объём производства кукурузы в Бразилии оценивался в 18 099 млн долларов США, что на 2,4% выше, чем в прошлом году. С 2018 по 2021 год производство увеличилось на 26,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт кукурузы из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении наблюдаемого периода рынок демонстрировал волатильность. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2021 году, а самый высокий — в 2019 году, с разницей в 2,1 раза между этими годами. В 2021 году экспорт кукурузы из Бразилии составил 20 430 тыс. тонн, что на 40,7% меньше, чем в 2020 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 42 752 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 86,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год экспорт кукурузы из Бразилии в натуральном выражении был распределён по многим странам. Иран (16,1% экспорта в натуральном выражении), Япония (10,7%) и Египет (9,7%) вместе составляли лишь 36,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Самый низкий объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2019 год, с разницей в 1,8 раза. В 2021 году Бразилия экспортировала кукурузы на сумму 4 189 млн долларов США, что означает резкое снижение на 28,4% по сравнению с 2020 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 290 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 82,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год экспорт кукурузы из Бразилии в денежном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Иран (16,5% экспорта в денежном выражении), Япония (10,2%) и Египет (9,9%) вместе составляли лишь 36,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кукурузы в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Разница между минимальным объёмом импорта в 2018 году и максимальным в 2021 году составила 3,5 раза. В 2021 году объём импорта кукурузы в Бразилию составил 3 206 тыс. тонн, что соответствует росту на 133,6% по сравнению с 2020 годом. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Парагвай и Аргентина вместе поглощали 99,9% от общего импорта кукурузы в Бразилию в натуральном выражении, что указывает на высокую степень концентрации.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузы в Бразилию растёт третий год подряд. В 2021 году импорт составил 803 млн долларов США, что отражает резкий рост на 266,7% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 395,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 70,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Парагвай и Аргентина совместно поглощали 97,9% от общего импорта кукурузы в Бразилию в денежном выражении, а остальной объём был распределён по более мелким рынкам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.