Рынок обрабатывающих центров и агрегатных станков в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год немецкий рынок обрабатывающих центров и трансферных машин значительно вырос: физический объём увеличился с 4 473 до 6 192 единиц, а рыночная стоимость — с 1,5 до 2,2 млрд долларов. Основными драйверами роста стали повышение уровня автоматизации в производстве, более широкое внедрение систем контроля качества на основе машинного зрения и растущий спрос со стороны автомобильной промышленности, особенно на корпуса электродвигателей для электромобилей.

В 2020 году последовало резкое сокращение: объём рынка упал до 3 231 единицы, а стоимость — до 1,4 млрд долларов. Восстановление началось в 2021 году, и к 2022 году стоимость рынка достигла 1,1 млрд долларов. Этому способствовала сохраняющаяся ориентация отрасли на автоматизацию и повышение эффективности, особенно в сегменте трансферных машин, которые повышали производительность и снижали количество ошибок в промышленных условиях.

В 2023 году объём рынка продолжил восстановление до 5 071 единицы, хотя стоимость немного снизилась до 970 млн долларов. При этом общее производство немецкой отрасли станкостроения составило около 8,2 млрд евро. В начале 2024 года рынок столкнулся с проблемами из-за ослабления спроса и геополитической неопределённости, а загрузка производственных мощностей в машиностроении составляла около 79%. Однако продолжающиеся тренды, такие как цифровизация, интеграция Индустрии 4.0, а также устойчивый спрос со стороны автомобильной и аэрокосмической отраслей, способствовали умеренному росту рыночной стоимости до 1,1 млрд долларов.

Производство обрабатывающих центров и агрегатных станков в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство обрабатывающих центров и трансферных машин в Германии сократилось. В 2020 году выпуск этой продукции составил 2 877 млн долларов США, что означает резкое снижение на 29,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 19,3%, при среднегодовом темпе роста в -6,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 4 092 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 8,8%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

После двухлетнего подъёма производство обрабатывающих центров и трансферных машин в Германии снизилось. В 2020 году в стране было произведено 5 494 единиц этой техники, что на 32,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год выпуск сократился на 18%, при среднегодовом темпе роста в -6,4%. Максимальный объём был достигнут в 2019 году — 8 091 единица. Самый значительный прирост произошёл в 2019 году — 20,2%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Экспорт обрабатывающих центров и агрегатных станков из Германии

Экспорт в натуральном выражении, ед.

Экспорт обрабатывающих центров и трансферных машин из Германии сокращался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 3 997 единиц, что означает существенное снижение на 22,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт упал на 36,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В период с 2017 по 2020 год экспорт обрабатывающих центров и трансферных машин из Германии в натуральном выражении был распределён между множеством стран. Китай (15,5% экспорта в натуральном выражении), США (8,6%) и Италия (7,6%) вместе составляли лишь 31,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта обрабатывающих центров и трансферных машин из Германии снижались второй год подряд. В 2020 году Германия экспортировала этой продукции на 1 770 млн долларов США, что означает резкое падение на 28,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 38,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 004 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 5,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной. Китай (24,5% экспорта в стоимостном выражении), США (12,2%) и Италия (6,2%) вместе составляли всего 42,8% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт обрабатывающих центров и агрегатных станков в Германию

Импорт в натуральном выражении, ед.

Импорт обрабатывающих центров и трансферных машин в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 734 единицы, что на 47,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 44,9%, при среднегодовом темпе роста в -18,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 838 единиц. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 22,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В период с 2017 по 2020 год Япония (17,6% импорта в натуральном выражении), Азия, не уточнённая иначе (15,5%), и Южная Корея (15,2%) были важными поставщиками обрабатывающих центров и трансферных машин в Германию, но их совокупная доля достигала лишь 48,3% от общего импорта в натуральном выражении. Остальные 51,7% распределялись между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт обрабатывающих центров и трансферных машин в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 320 млн долларов США, что означает резкое падение на 43,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,4%, при среднегодовом темпе роста в -14,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 638 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 22,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Швейцария (20,6% импорта в стоимостном выражении), Япония (19,6%) и Великобритания (10,2%) были крупнейшими поставщиками обрабатывающих центров и трансферных машин в Германию, вместе формируя 50,5% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.