Рынок электрических самоходных вилочных погрузчиков в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2024 год немецкий рынок электрических самоходных вилочных погрузчиков кардинально изменился из-за ускоренного перехода с дизельных моделей на электрические. Этот сдвиг был вызван ужесточением европейских норм выбросов, что повысило затраты на приобретение погрузчиков с двигателями внутреннего сгорания и сделало электрические модели более привлекательными благодаря значительно более низким эксплуатационным расходам и более длительному сроку службы. Кроме того, быстрый рост электронной коммерции и омниканальной розничной торговли увеличил спрос на логистические услуги и стимулировал продажи электрических погрузчиков для автоматизации складов.

Значительные государственные программы субсидирования, в частности от BAFA и KfW, предлагающие гранты до 60% на замену погрузчиков на ископаемом топливе, создали сильный финансовый стимул для компаний инвестировать в электрические модели. Эта поддержка, наряду с постоянным выводом на рынок новых серий продукции с передовой литий-ионной аккумуляторной технологией от производителей, таких как Jungheinrich, способствовала восстановлению рынка и росту его стоимости, даже несмотря на колебания физических объёмов. Технологический переход на литий-ионные батареи как стандарт также привёл к росту средних цен за единицу.

Крупные производители адаптировались к усилению глобальной конкуренции: Jungheinrich объявил о мерах по сокращению затрат и планируемом закрытии своего производственного завода в Люнебурге к 2027 году — это прямая реакция на ценовое давление со стороны азиатских производителей. Несмотря на эту структурную перестройку, ведущие европейские компании, такие как группа KION, сохранили сильные позиции на рынке благодаря инновациям, что подчёркивает период, когда регуляторные меры по устойчивому развитию и меняющиеся потребности логистики определяли траекторию рынка.

Производство электрических самоходных вилочных погрузчиков в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство электрических самоходных вилочных погрузчиков в Германии сократилось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 2 861 млн долларов США, что означает значительное снижение на 18,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 3 521 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался также в 2018 году — 13,9%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Производство электрических самоходных вилочных погрузчиков в Германии сократилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 147,8 тыс. единиц, что соответствует значительному снижению на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 14,5%, со среднегодовым темпом снижения в 5,1%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 183,6 тыс. единиц. Наибольший рост наблюдался также в 2018 году — 6,2%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт электрических самоходных вилочных погрузчиков из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

После двухлетнего роста экспорт электрических самоходных вилочных погрузчиков из Германии сократился. В 2020 году Германия экспортировала 152,7 тыс. единиц, что на 12,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 174,6 тыс. единиц. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 9,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнеров: Франция (13,7% экспорта в натуральном выражении), Италия (13,3%) и Испания (6,5%) вместе составили лишь 33,6% от общего объема, в то время как оставшиеся 66,4% были распределены среди многочисленных более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт электрических самоходных вилочных погрузчиков из Германии сократился второй год подряд. В 2020 году Германия экспортировала товаров на сумму 2 453 млн долларов США, что на 14,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 2 899 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался также в 2018 году — 13,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Италия (14,1% экспорта в стоимостном выражении), Франция (13,3%) и Великобритания (6,8%) сформировали крупнейшую группу покупателей электрических самоходных вилочных погрузчиков из Германии, но их совокупный вклад ограничился 34,2% от общего экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт электрических самоходных вилочных погрузчиков в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

После двухлетнего роста импорт электрических самоходных вилочных погрузчиков в Германию сократился. В 2020 году импорт составил 76,6 тыс. единиц, что означает значительное снижение на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 10,5%, со среднегодовым темпом роста в 3,4%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 86,7 тыс. единиц. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2017–2020 годах Китай (36,4% импорта в натуральном выражении), Италия (18,0%) и Франция (17,1%) вместе составили 71,4% от общего импорта в натуральном выражении, оставаясь основными источниками поставок электрических самоходных вилочных погрузчиков в Германию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт электрических самоходных вилочных погрузчиков в Германию сократился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 475 млн долларов США, что на 7,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 513 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался также в 2018 году — 6,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Италия (26,5% импорта в стоимостном выражении), Швеция (19,9%) и Франция (18,7%) были основными поставщиками электрических самоходных вилочных погрузчиков в Германию, вместе составляя 65,1% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.