Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии во Франции

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство сахара-сырца из тростника или свеклы в твердой форме во Франции выросло с 256,4 тыс. тонн до 321,7 тыс. тонн. Этот рост стал возможен в основном благодаря отмене европейских квот на производство сахара в октябре 2017 года, что сняло ограничения по объему выпуска для сахарных заводов. Расширение произошло несмотря на одновременное сокращение площадей под свеклой и объявленное закрытие нескольких заводов крупными группами, такими как Südzucker и Cristal Union. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала логистические сбои в мировом предложении и спросе на сахар, но внутреннее производство продолжало расти.

После 2020 года производство резко сократилось, упав до 129,3 тыс. тонн к 2023 году. Это падение было вызвано фактическим закрытием нескольких заводов по переработке сахарной свеклы, что снизило промышленные мощности. Площади под свеклой продолжали сокращаться из-за низкой привлекательности цен и регуляторного давления, в частности из-за запрета 2018 года на неоникотиноидные пестициды — ключевого средства защиты для свекловодов. Хотя мировые цены на сахар взлетели до максимумов за десятилетие в 2022-2023 годах из-за дефицита в ключевых странах-производителях, что улучшило цены для французских свекловодов, это не смогло компенсировать потерю посевных площадей и перерабатывающей инфраструктуры.

Структура французского сахарного сектора изменилась за этот период. Развитие биоэтанола E85, доля которого на рынке бензина выросла с 4% в 2021 году до 6,8% к началу 2024 года, создало новый непищевой канал сбыта для свеклосахарной цепочки. Однако общий объем рынка сахара сократился с 240,6 тыс. тонн в 2018 году до 114,1 тыс. тонн в 2023 году, что отражает снижение внутреннего производства на фоне изменчивых торговых потоков.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии во Франции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Производство тростникового или свекловичного сахара в твердой форме во Франции растет второй год подряд. В 2019 году объем производства составил 304 тысячи тонн, а в 2020 году он увеличился на 6,0%, достигнув 322 тысяч тонн. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 256 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 16,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 18,4%.

Годовая динамика производства во Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из Франции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Экспорт достиг пика в 2017 году, а в 2018 году упал до минимума в 78,6 тысяч тонн, что в 2,7 раза ниже показателя 2017 года. В 2019 году экспорт резко вырос на 84,4%, но в 2020 году снова сократился на 17,6%, составив 119,3 тысяч тонн. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 62,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Италия (24,7% экспорта в натуральном выражении), Испания (19,1%) и Португалия (17,8%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта Франции, вместе обеспечивая 61,6% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт тростникового или свекловичного сахара в твердой форме из Франции в денежном выражении начал расти. В 2019 году объем экспорта составил 50,6 миллионов долларов США, а в 2020 году он увеличился на 2,0%, достигнув 51,6 миллионов долларов. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 49,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 20,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 34,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта в денежном выражении были Италия (22,3% от общей стоимости), Испания (21,0%) и Португалия (15,1%), которые вместе обеспечивали 58,4% от общего объема потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии во Францию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт тростникового или свекловичного сахара в твердой форме во Франции сокращается второй год подряд. В 2019 году объем импорта составил 46,4 тысячи тонн, а в 2020 году он снизился на 12,3%, достигнув 40,7 тысяч тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 16,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,8%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 62,8 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 29,0%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных рынка — Германия, Маврикий и Испания — вместе поглощали 52,0% от общего объема импорта тростникового или свекловичного сахара в твердой форме во Францию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт тростникового или свекловичного сахара в твердой форме во Францию в денежном выражении составил 50,6 миллионов долларов США, что на 5,7% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,5%, со среднегодовым темпом роста в 4,3%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 54,8 миллионов долларов. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 22,9%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнеров по импорту в денежном выражении для Франции был довольно широким: Германия (19,9% от общей стоимости), Испания (12,9%) и Бельгия (11,7%) вместе представляли только 44,4% от общего объема потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг.