Рынок необжаренного кофе с кофеином в Восточной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необжаренного некрепкого кофе в Восточной Африке сократился с 611 тыс. тонн в 2018 году до 371 тыс. тонн в 2021 году. Особенно резкое падение произошло в 2019 году, когда введение Регламента по кофе 2019 года повысило доверие к рынку и вызвало всплеск экспорта, что перенаправило производство от внутреннего потребления, несмотря на рост выпуска.

В 2022 году объём рынка восстановился до 501 тыс. тонн, а затем снизился до 484 тыс. тонн в 2023 году. В этот период новые государственные нормативы улучшили прозрачность аукционной системы, а неблагоприятная погода в других крупных странах-производителях сократила глобальное предложение и поддержала цены. Локальное потребление расширилось: количество кофеен выросло с 231 в 2019 году до 791 к 2024 году. К 2024 году широкомасштабные неблагоприятные климатические условия подняли цены на кофе до многолетних максимумов, а ожидаемое снижение производства указывало на ужесточение рынка.

Производство необжаренного кофе с кофеином в Восточной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необжаренного кофе с кофеином, 2017-2020

Мировая карта производства необжаренного кофе с кофеином, 2017-2020

Производство необжаренного, не декафеинизированного кофе в Восточной Африке растёт третий год подряд. В 2019 году объём производства составил 1 133 тыс. тонн, а в 2020 году он остался практически на том же уровне. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства необжаренного, не декафеинизированного кофе в Восточной Африке увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 2 855 млн долларов США, что на 4,0% выше показателя 2019 года. За период 2017-2020 годов стоимость производства снизилась на 11%, при среднегодовом темпе снижения 3,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 700 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 15,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необжаренного кофе с кофеином из Восточной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта необжаренного, не декафеинизированного кофе из Восточной Африки растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 705,8 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 17,2%, со среднегодовым темпом роста 5,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 464,8 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение — на 22,8%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 51,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов крупнейшими покупателями необжаренного, не декафеинизированного кофе из Восточной Африки были Германия (15,5% экспорта в натуральном выражении), Италия (12,8%) и Судан (8,7%). Однако даже вместе они составляли лишь 36,9% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта необжаренного, не декафеинизированного кофе из Восточной Африки увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 780 млн долларов США, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 169 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение — на 35,6%. Наибольший рост стоимости экспорта наблюдался в 2019 году — на 45,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов партнёрская структура экспорта в стоимостном выражении была разнообразной. Германия (14,2% экспорта в стоимостном выражении), США (11,8%) и Италия (9,3%) вместе формировали лишь 35,3% от общего объёма, в то время как оставшиеся 64,7% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необжаренного кофе с кофеином в Восточную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2018 году импорт достиг минимального уровня в 2,5 тыс. тонн, а в 2020 году — максимального в 8,5 тыс. тонн, что в 3,4 раза больше. В 2020 году объём импорта необжаренного, не декафеинизированного кофе в Восточную Африку составил 8,5 тыс. тонн, что на 90,0% выше показателя предыдущего года. Наибольшее падение импорта произошло в 2018 году — на 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Демократическая Республика Конго оставалась основным и наиболее стабильным источником импорта в натуральном выражении, на долю которого приходилось 4,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. В 2017 году стоимость импорта достигла минимального уровня, а в 2020 году — максимального в 24 млн долларов США, что в 2,8 раза больше. В 2020 году стоимость импорта необжаренного, не декафеинизированного кофе в Восточную Африку составила 24 млн долларов США, что на 43,8% выше показателя предыдущего года. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 7,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 107,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов основными поставщиками необжаренного, не декафеинизированного кофе в Восточную Африку были Демократическая Республика Конго (6,8% импорта в стоимостном выражении), Южная Африка (1,3%) и Объединённые Арабские Эмираты (0,9%). Вместе они составляли 9,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.