Рынок необработанного табака и табачных отходов в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок необработанного табака и отходов в Европе начал устойчивое сокращение с 775 тыс. тонн в 2018 году. Основной причиной стала серия повышений налогов, направленных на снижение потребления. В 2018 году акциз вырос на 30%, а в 2019 году добавился углеродный налог на табак, что привело к росту розничных цен. В 2020 году эта тенденция частично прервалась из-за локдаунов COVID-19, которые временно закрыли табачные магазины и сократили поставки табака для самокруток и сигарет на 13%, хотя спрос на трубочный и нюхательный табак сместился в онлайн-продажи.

В январе 2021 года дальнейшее повышение акциза на 4% увеличило среднюю цену пачки на €0,50, что привело к дополнительному падению объёма продаж на 4%. Давление продолжилось в 2022 году с внедрением «Плана Франции», который сразу добавил €0,30 к цене пачки сигарет в рамках запланированного повышения налогов на 15% к 2025 году. В этот же период официальный запуск устройства для нагреваемого табака IQOS от Philip Morris International во Франции создал новый продуктовый сегмент, который к 2022 году захватил 6% рынка, указывая на диверсификацию потребительского выбора.

К 2023 году доля необработанного табака, такого как прессованный и нюхательный, удвоилась до 6% от общего объёма. Регуляторные изменения продолжились с введением расширенной ответственности производителя за сигаретные фильтры, содержащие пластик, в 2023 году. В январе 2024 года очередное повышение налогов на €0,80 за пачку ускорило переход курильщиков к нагреваемому табаку и электронным сигаретам, в то время как никотиновые пакетики появились как новый сегмент, выигравший от временного налогового освобождения.

Производство необработанного табака и табачных отходов в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Производство необработанного табака и отходов в Европе снижалось третий год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 167,6 тыс. тонн необработанного табака и отходов, что на 11,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 28,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,5%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства необработанного табака и отходов в Европе снижался третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого необработанного табака и отходов в Европе составила 997 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 28%, со среднегодовым темпом снижения в 10,4%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта необработанного табака и отходов из Европы снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 267,4 тыс. тонн, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 26,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт необработанного табака и отходов из Европы был широко распределён по странам-партнёрам: на долю США (2,8% экспорта в натуральном выражении), Турции (2,8% экспорта в натуральном выражении) и Швейцарии (2,7% экспорта в натуральном выражении) вместе приходилось лишь 8,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспортные поставки необработанного табака и отходов из Европы снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 591 млн долларов США, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25,7%, со среднегодовым темпом снижения в 9,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель стран-партнёров по экспорту необработанного табака и отходов из Европы в стоимостном выражении был довольно широким: на Кот-д'Ивуар (5,2% экспорта в стоимостном выражении), Швейцарию (3,5% экспорта в стоимостном выражении) и Турцию (3,3% экспорта в стоимостном выражении) вместе приходилось лишь 12,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта необработанного табака и отходов в Европу составил 801,4 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3%, со среднегодовым темпом снижения в 1,0%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 800,9 тыс. тонн, а наибольший — в 2018 году — 901,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт необработанного табака и отходов в Европу в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: на Бразилию (19,5% импорта в натуральном выражении), Малави (8,0% импорта в натуральном выражении) и Индию (7,4% импорта в натуральном выражении) вместе приходилось лишь 35,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта необработанного табака и отходов в Европу снижался второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 3 954 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 6,4% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 10,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%. Наибольшая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 4 515 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 1,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах география импорта необработанного табака и отходов в Европу в стоимостном выражении была широкой: на Бразилию (18,5% импорта в стоимостном выражении), США (7,8% импорта в стоимостном выражении) и Малави (7,2% импорта в стоимостном выражении) вместе приходилось лишь 33,6% от общего объёма потоков, а значительные 66,4% поставлялись из многих других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.