Рынок необработанного табака и табачных отходов в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необработанного табака и отходов в странах АСЕАН увеличился с 620 тыс. тонн в 2018 году до 710 тыс. тонн в 2023 году, хотя в этот период наблюдались значительные колебания. Первоначальный рост до 2019 года совпал с увеличением мирового экспорта на 56% и расширением коммерческого присутствия продуктов нового поколения, что способствовало росту торговых потоков и расширению потребительского выбора. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и привела к введению широкомасштабных запретов на курение в общественных местах, что вызвало сокращение объёма рынка в течение двух лет подряд.

Восстановление рынка началось в 2022 году на фоне пика мировой торговли табаком и активизации запуска новых продуктов крупными игроками отрасли. Наиболее заметный рост пришёлся на 2023 год, когда объём увеличился на 16% благодаря целенаправленным маркетинговым стратегиям для укрепления лояльности к брендам и более широкой доступности гибридных продуктов. При этом изменения в регулировании, включая ужесточение правил маркировки и упаковки в ряде стран, продолжали влиять на доступ к рынку и условия ведения бизнеса.

На фоне этих тенденций государственные предприятия, такие как China National Tobacco Corporation, сохраняли доминирующее влияние на мировое предложение, что сказывалось на доступности и ценах. Кроме того, усиление климатической изменчивости и экстремальных погодных явлений создавало волатильность, периодически влияя на урожайность табака и стабильность объёмов производства, поступающих в торговую сеть АСЕАН.

Производство необработанного табака и табачных отходов в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство необработанного табака и отходов в АСЕАН сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 486,3 тыс. тонн необработанного табака и отходов, что означает небольшое снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 490,5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 11,7%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необработанного табака и отходов из АСЕАН снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 72,6 тыс. тонн, оставаясь практически на том же уровне, что и в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 37,8%, что соответствует среднегодовому падению на 14,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей необработанного табака и отходов из АСЕАН был широким: Доминиканская Республика (9,1% экспорта в натуральном выражении), США (7,9% экспорта в натуральном выражении) и Бельгия (6,7% экспорта в натуральном выражении) вместе обеспечили лишь 23,8% общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта необработанного табака и отходов из АСЕАН снизился. В 2020 году экспорт составил 441 млн долларов США, что означает ограниченное снижение на 8,9% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 484 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 10,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей необработанного табака и отходов из АСЕАН был широким: Бельгия (9,7% экспорта в стоимостном выражении), Доминиканская Республика (8,7% экспорта в стоимостном выражении) и Германия (6,0% экспорта в стоимостном выражении) вместе обеспечили лишь 24,4% общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт необработанного табака и отходов в АСЕАН снижался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 225,4 тыс. тонн, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,5%, что соответствует среднегодовому падению на 4,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 267,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 10,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 5,1%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Китай (30,6% импорта в натуральном выражении), Бразилия (18,1% импорта в натуральном выражении) и Индия (7,2% импорта в натуральном выражении) оставались ключевыми направлениями импорта в натуральном выражении, вместе обеспечивая 55,9% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта необработанного табака и отходов в АСЕАН снижался второй год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 1 128 млн долларов США необработанного табака и отходов, что на 5,0% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,3%, что соответствует среднегодовому падению на 3,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 340 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 11,4%, а наибольший рост — в 2018 году — 5,4%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (26,0% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (20,2% импорта в стоимостном выражении) и США (7,6% импорта в стоимостном выражении) внесли наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении, совместно обеспечивая 53,9% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.