Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2020 году объём рынка пшеничной и меслиновой муки и круп в Западной Африке достиг 6 883 тыс. тонн, что стало ростом после небольшого снижения до 6 183 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обеспечен притоком частного капитала в мукомольный сектор, в частности двойными инвестициями группы GMA, которые увеличили местные производственные мощности.

С 2021 года рынок начал сокращаться, и к 2023 году его объём упал до 5 874 тыс. тонн. Основной причиной стал резкий рост мировых цен на пшеницу, который начался из-за напряжённости на Украине в 2021 году и усилился после полномасштабной войны в 2022 году, когда цены превысили 500 евро за тонну. Этот ценовой шок увеличил расходы на импорт и снизил маржу мукомолов, что привело к сокращению общего потребления. Непродление соглашения об экспорте украинского зерна в июле 2023 года дополнительно ограничило поставки. Параллельно забастовки на мукомольных предприятиях в Кот-д'Ивуаре в 2021 и 2022 годах временно нарушили производство. В ответ правительства ввели меры поддержки, включая субсидию в 6,4 млрд франков КФА на импорт муки в Кот-д'Ивуаре и освобождение от НДС на пшеничную муку в Сенегале, чтобы смягчить давление издержек.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

В 2020 году в Западной Африке было произведено 6 368 тыс. тонн пшеничной и меслиновой муки и зерновых, что означает значительный рост на 11,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,2%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наивысший уровень экспорта был зарегистрирован в 2019 году, а самый низкий — в 2017 году, с разницей в 3,9 раза. В 2020 году поставки пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Западной Африки составили 110,0 тыс. тонн, что на 4,3% ниже, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 115,0 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 262,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Марокко занимало наибольшую долю в экспорте пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Западной Африки в натуральном выражении, составляя 1,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Африка экспортировала пшеничную и меслиновую муку и зерновые на сумму 74,6 млн долларов США, что на 8,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 30,5%, со среднегодовым темпом роста в 9,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 5,2%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 27,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Западную Африку составили 624,9 тыс. тонн, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 13,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Максимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 674,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 22,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Турции (30,9% импорта в натуральном выражении), Нидерландов (7,0% импорта в натуральном выражении) и Испании (6,8% импорта в натуральном выражении) как поставщиков пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Западную Африку была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 44,7% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объёмы импорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Западную Африку достигли 272,1 млн долларов США, что означает значительный рост на 18,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 27%, со среднегодовым темпом роста в 8,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 11,9%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 21,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрский ландшафт для импорта в стоимостном выражении был широким, так как Турция (28,5% импорта в стоимостном выражении), Испания (7,2% импорта в стоимостном выражении) и Франция (6,9% импорта в стоимостном выражении) вместе формировали лишь 42,6% от общего объёма поставок, а значительные 57,4% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.