Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничной и меслиновой муки в ЮАР устойчиво рос с 2,633 млн тонн в 2018 году до 2,788 млн тонн в 2023 году. Первоначальный рост был обеспечен восстановлением после сильной засухи 2017/2018 годов, что улучшило перспективы производства озимых зерновых в ключевых пшеничных регионах. Восстановление продолжилось в 2019 году, при этом экономические факторы, такие как ценовая конкурентоспособность, влияли на решения о посевах. Несмотря на глобальные ограничения поставок и резкий рост затрат на ресурсы с 2021 года из-за войны в Украине и засух, физическое потребление оставалось устойчивым, лишь незначительно снизившись в 2022 году, когда умеренный дефицит осадков в Западно-Капской провинции ограничил урожайность.

Рыночная стоимость в долларовом выражении резко выросла с $1,108 млн в 2018 году до пика в $1,700 млн в 2022 году, а затем снизилась до $1,594 млн в 2023 году. Эта динамика стоимости в основном определялась движением цен. Глобальные затраты на зерновые ресурсы увеличились более чем на 50% в 2021 году, что повысило производственные расходы. В 2022 году цены на пшеницу достигли максимумов за 14 лет после вторжения России в Украину, что подстегнуло продовольственную инфляцию для продуктов на основе зерновых и вызвало критику со стороны Комиссии по конкуренции в отношении ценообразования. Хотя мировые цены на пшеницу снизились в 2023 году, высокие тарифы на судоходство, топливо и удобрения в сочетании со слабостью ранда не позволили полностью передать это снижение потребительским ценам, что привело к более низкой общей рыночной стоимости, несмотря на больший объём.

Регуляторные изменения формировали рыночную среду на протяжении всего периода. Проект правил обязательных предупреждающих этикеток на пищевых продуктах был опубликован в 2023 году с целевым сроком внедрения в 2025 году. Обогащение муки витаминами и минералами получило более широкое признание. В ближайшей перспективе производство пшеницы в ЮАР на 2024/25 маркетинговый год прогнозируется на уровне около 2,1 млн тонн, что поддерживается расширенными мощностями хранения зерна и тенденцией работы мельниц ближе к фермам. Объёмы экспорта пшеницы и меслиновой муки значительно выросли, что отражает увеличение региональной торговли.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Южная Африка занимала 29-е место по производству пшеничной и меслиновой муки и круп в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2018-2021

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2018-2021

Производство пшеничной и меслиновой муки и круп в Южной Африке растёт третий год подряд. В 2021 году было произведено 2 754 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 3,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Объём производства пшеничной и меслиновой муки и круп в Южной Африке увеличивается третий год подряд. В 2021 году стоимость продукции составила 1 546 млн долларов США, что на 14,4% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год производство выросло на 37,9%, что эквивалентно среднегодовому росту в 11,3%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2021 году экспорт пшеничной и меслиновой муки и круп из Южной Африки составил 64 780 тонн, снизившись на 17,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 46 217 тонн, а максимальный — в 2020 году — 78 237 тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 28,8%, а наибольший рост — в 2020 году — на 69,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями пшеничной и меслиновой муки и круп из Южной Африки были Лесото (44,8% экспорта в натуральном выражении), Зимбабве (32,5%) и Замбия (12,2%), которые вместе составляли 89,4% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Экспортные показатели колебались в 1,7 раза между максимумом в 2020 году и минимумом в 2019 году. В 2021 году Южная Африка экспортировала пшеничную и меслиновую муку и крупы на сумму 36 378 тыс. долларов США, что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 22 488 тыс. долларов США, а максимальное — в 2020 году — 38 606 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 17,7%, а наибольший рост — в 2020 году — на 71,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Лесото и Зимбабве оставались ключевыми направлениями для экспорта в стоимостном выражении, совместно занимая 81,6% от общего объёма, в то время как другие партнёры были значительно менее значимыми по отдельности.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт пшеничной и меслиновой муки и круп в Южную Африку снижается второй год подряд. В 2021 году было импортировано 45 797 тонн, что на 19,2% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 45 797 тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 43,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В течение 2018–2021 годов структура импорта в натуральном выражении была сосредоточена на Лесото, доля которого составляла 82,2% от общего объёма, в то время как другие рынки формировали менее значительную часть.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объём импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в Южную Африку снизился. В 2021 году импорт составил примерно 19 616 тыс. долларов США, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт увеличился на 36,6%, что соответствует среднегодовому росту в 11,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 20 330 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 41,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Лесото было основным направлением для импорта в стоимостном выражении, занимая 74,4% от общего объёма, в то время как другие рынки формировали длинный хвост менее значимых партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.