Рынок муки и крупы из кукурузы в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузной муки и круп в ЮАР сократился с 4,8 млн тонн в 2018 году до 3,0 млн тонн в 2021 году. Основными причинами стали засуха и жара в ключевых регионах выращивания в 2018–2019 годах, которые снизили урожайность кукурузы, а также рост затрат на электроэнергию, что увеличило издержки мельниц. Кроме того, увеличение экспорта кукурузы на международные рынки ограничило её доступность внутри страны.

К 2023 году рынок восстановился до 3,3 млн тонн благодаря росту мирового спроса на кукурузу для кормов и биотоплива, что стимулировало местное производство. В структуре рынка мелкие мельники увеличили свою долю, а усиление конкуренции вынудило Tiger Brands продать активы по помолу кукурузы из-за давления на прибыльность. Дополнительный импульс обеспечили инвестиции в переработку и появление продуктов с добавленной стоимостью, таких как экструдированные закуски.

В 2024 году погодные явления, вызванные Эль-Ниньо, привели к снижению производства белой кукурузы, что повысило местные цены и увеличило импорт жёлтой кукурузы. К 2025 году отрасль адаптировалась за счёт увеличения урожаев кукурузы, расширения мощностей хранения зерна и тенденции размещения мельниц ближе к сельскохозяйственным районам для снижения транспортных расходов, при этом продолжалось соблюдение правил сортировки и маркировки продукции.

Производство муки и крупы из кукурузы в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Южная Африка занимала 9-е место в мире по производству кукурузной муки и зерновых.

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2018-2021

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2018-2021

Производство кукурузной муки и зерновых в Южной Африке снижалось третий год подряд. В 2021 году было произведено 3 362 тыс. тонн, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 33,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,9%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство кукурузной муки и зерновых в Южной Африке выросло. В 2021 году стоимость произведённой продукции составила 1 164 млн долларов США, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2018 по 2021 год производство в стоимостном выражении сократилось на 21,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,8%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2020 году — 1 136 млн долларов США, а самое значительное падение произошло в том же году — на 22,3%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта кукурузной муки и зерновых из Южной Африки снизились. В 2021 году экспорт составил 418,2 тыс. тонн, что на 24,6% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт в натуральном выражении вырос на 26,5%, со среднегодовым темпом роста 8,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 554,5 тыс. тонн, а самый значительный рост произошёл в том же году — на 37,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями кукурузной муки и зерновых из Южной Африки оставались Лесото (25,8% экспорта в натуральном выражении), Мозамбик (23,5%) и Ангола (16,7%), совместно формируя 66,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт кукурузной муки и зерновых из Южной Африки в стоимостном выражении снизился. В 2021 году экспорт составил 144,7 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, за период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 49,8%, со среднегодовым темпом роста 14,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 171,3 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — на 40,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов основными рынками для экспорта кукурузной муки и зерновых из Южной Африки в стоимостном выражении оставались Лесото (24,9% экспорта), Мозамбик (24,6%) и Ангола (15,4%), совместно занимая 65,0% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузной муки и зерновых в Южную Африку увеличивался второй год подряд. В 2021 году было импортировано 12,9 тыс. тонн, что на 7,6% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 7,7%, со среднегодовым темпом роста 2,5%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 11,9 тыс. тонн, а самое незначительное снижение произошло в том же году — на 0,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками кукурузной муки и зерновых в Южную Африку в натуральном выражении были Ботсвана (40,9% импорта), Лесото (28,3%) и Германия (13,8%), их совокупная доля достигла 83,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузной муки и зерновых в Южную Африку в стоимостном выражении увеличивался третий год подряд. В 2021 году импорт составил 5,2 млн долларов США, что на 12,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 47,6%, со среднегодовым темпом роста 13,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками кукурузной муки и зерновых в Южную Африку в стоимостном выражении оставались Ботсвана (19,3% импорта), Лесото (19,1%) и Германия (16,2%), совместно формируя 54,6% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.