Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год рынок пшеничной и меслиновой муки и круп в Северной Африке стабильно рос: объём увеличился с 25,1 млн тонн до 26,9 млн тонн. Основным драйвером роста стало увеличение внутреннего производства, которое выросло с 25,5 млн тонн до 27,2 млн тонн. В этот период регион сильно зависел от импорта пшеницы, закупая около 27,2 млн тонн в кампании 2019–2020 годов, в основном из России и Украины, для удовлетворения спроса.

Начало войны в Украине в 2022 году вызвало резкий скачок мировых цен на пшеницу, что напрямую повлияло на импорт в Северную Африку, которая обычно закупает около 30 млн тонн в год. Несмотря на ценовой шок, объём рынка продолжил рост, достигнув 27,3 млн тонн в 2022 году, благодаря устойчивому внутреннему потреблению продуктов на основе пшеницы, таких как хлеб, макароны и кускус. Отказ России продлить зерновую сделку по Чёрному морю усугубил продовольственную безопасность в регионе, но рынок адаптировался за счёт сохранения импорта и местного производства.

В 2023 году цены на твёрдую пшеницу оставались высокими, особенно в Северной Африке, где спрос оставался сильным. По оценкам, Африка импортировала 57 млн тонн пшеницы в сезоне 2023–2024 годов, что составляет 30% мировой торговли. Одновременно наблюдались инвестиции в мукомольные мощности и продвижение местных альтернатив муке, но рынок пшеничной и меслиновой муки всё же вырос до 27,6 млн тонн, демонстрируя устойчивость к внешним давлением на поставки.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Производство пшеничной и меслиновой муки и круп в Северной Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 26 757 тыс. тонн этой продукции, что на 1,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пшеничной и меслиновой муки и круп в Северной Африке увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость этой продукции составила 12 739 млн долларов США, что на 12,0% выше показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 46,1%, что эквивалентно среднегодовому росту в 13,5%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта пшеничной и меслиновой муки и круп из Северной Африки снизился. В 2020 году экспорт составил 394,4 тыс. тонн, что на 35,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 610,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 41,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшую долю в экспорте в натуральном выражении занимали Эритрея (20,9% экспорта), Йемен (20,3%) и Сомали (20,2%). Вместе на эти страны пришлось 61,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт пшеничной и меслиновой муки и круп из Северной Африки снизился. В 2020 году экспорт составил 187,8 млн долларов США, что на 28,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 48,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 262,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 62,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками экспорта в стоимостном выражении были Йемен (21,0% экспорта), Эритрея (20,5%) и Сомали (20,3%). На эти три страны в совокупности пришлось 61,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нестабильные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2018 году объём импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в Северную Африку составил 39,1 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период. В 2019 году импорт вырос на 128,8%, а в 2020 году снизился на 13,3% до 77,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 88,2%. Разница между пиковым и минимальным значениями за период 2017–2018 годов составила 8,5 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейший вклад в импорт в натуральном выражении внесли Турция (55,3% импорта), Объединённые Арабские Эмираты (3,3%) и Франция (2,8%). На эти три страны в совокупности пришлось 61,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в Северную Африку снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 34,6 млн долларов США, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 74,3%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 36,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Турция, Объединённые Арабские Эмираты и Франция — вместе поглотили 63,3% от общего объёма импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в Северную Африку в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.