Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Нигерии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пшеничной и меслиновой муки в Нигерии, где доминируют крупные государственные мельницы, демонстрировал колебания производства в диапазоне 3,5–4 млн тонн в период с 2018 по 2023 год. Важным фактором стала временная государственная политика нулевой пошлины на импорт пшеницы, введённая для сдерживания цен на муку. В сочетании с координированными отраслевыми мерами через Ассоциацию мукомольных предприятий Нигерии (FMAN) эта политика помогла смягчить влияние высоких мировых цен на пшеницу, вызванных конфликтом между Россией и Украиной, поддержав импорт сырья и способствуя достижению пика рынка — свыше 4 млн тонн в 2020 году.

С 2021 года рынок вошёл в фазу спада. Устойчиво высокие мировые цены на пшеницу из-за ограничений поставок из Чёрного моря увеличили производственные затраты. Одновременно дефицит иностранной валюты ограничил возможности мельниц оплачивать импорт, несмотря на сохранение льгот по пошлинам. Потребительский спрос также снизился из-за высокой продовольственной инфляции, которая вынудила домохозяйства переходить на более дешёвые смешанные муки с содержанием маниоки или проса, сократив общее потребление пшеничной муки. В совокупности эти факторы привели к сокращению объёма рынка до 3,3 млн тонн к 2023 году.

Структурные изменения в отрасли, такие как поглощение Honeywell Flour Mills компанией FMN, вызвали временные сбои. Усилия по увеличению местных закупок пшеницы, включая меморандум о фиксации цен между FMAN и фермерами, имели ограниченный немедленный эффект на производство муки. Тем временем новые игроки, такие как Crown Flour Mills компании Olam, расширили мощности с современным оборудованием, а импорт пшеницы из США резко вырос, поскольку мельницы диверсифицировали источники поставок, отходя от России, что изменило динамику сырьевого обеспечения рынка в последующие годы.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Нигерии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Нигерия занимала 22-е место в мире по производству пшеничной и меслиновой муки и зерновых.

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

В 2020 году в Нигерии было произведено 4 032 тыс. тонн пшеничной и меслиновой муки и зерновых, что на 14,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 15,4%, при среднегодовом темпе роста в 4,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,7%.

Годовая динамика производства в Нигерии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Нигерии

Экспорт в натуральном выражении, т

Международные поставки пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Нигерии сокращались второй год подряд. В 2019 году экспорт составил 8 тонн, что означает резкое падение на 79,5% по сравнению с 2018 годом. С 2017 по 2019 год экспорт снизился на 98,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 78,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нигерии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении 2017–2020 годов Гана и Нигер явно доминировали в экспорте пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Нигерии в натуральном выражении, совместно занимая 98,2% от общего объёма поставок, в то время как другие страны имели гораздо меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нигерии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Нигерии в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2019 году экспорт достиг 5 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 68,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2019 год экспорт снизился на 98,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 74,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нигерии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Гана и Нигер стабильно занимали 99,0% от общего объёма экспорта в денежном выражении, что указывает на высокую степень концентрации наряду с длинным хвостом более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нигерии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Нигерию

Импорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Наименьший объём импорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2018 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 9,1 раза. В 2020 году Нигерия импортировала 16 790 тонн пшеничной и меслиновой муки и зерновых, что означает резкий рост на 418,1% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 850 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 79,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Нигерию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Китай концентрировал 86,3% от общего объёма импорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Нигерию в натуральном выражении, а остальные потоки были распределены между несколькими более мелкими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нигерию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наименьший объём импорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 9,9 раза. В 2020 году Нигерия импортировала пшеничную и меслиновую муку и зерновые на сумму 18 776 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 295,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 894 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 53,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Нигерию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов структура импорта в денежном выражении была доминирована Китаем, который занимал 85,4% от общего объёма потоков, в то время как другие направления были относительно небольшими.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нигерию в денежном выражении, 2017-2020 гг.