Рынок миндаля в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка миндаля в Южной Азии в 2018 году составлял 270,5 тыс. тонн. Рынок поддерживался значительным внутренним производством и растущим импортом из США. Популярность миндаля росла благодаря его соответствию диетическим трендам, таким как палеодиета и растительное питание, а также появлению новых продуктов — миндального масла и миндального молока, которые расширяли рыночные сегменты. Однако к 2020 году объём рынка снизился до 224,5 тыс. тонн, в основном из-за серьёзных сбоев в глобальной торговле и цепочках поставок, вызванных пандемией COVID-19.

Сокращение рынка продолжилось, достигнув минимума в 182,6 тыс. тонн в 2022 году. Это было обусловлено устойчивым снижением внутреннего производства, которое упало до 182,2 тыс. тонн в том же году. Ключевым фактором, ограничивающим рынок, стало сокращение производства миндаля в Калифорнии — основном поставщике в регион, что привело к росту цен и ужесточению импортных поставок. Несмотря на эти трудности, американский миндаль сохранил доминирующую долю в импорте, причём Индия поглощала объёмы, перенаправленные из-за торговых напряжённостей между США и Китаем.

В 2023 году рынок восстановился до 230,9 тыс. тонн, чему способствовало увеличение внутреннего производства до 213,1 тыс. тонн и резкий рост импорта до 40,9 тыс. тонн. Этот рост поддерживался расширением рынка растительных альтернатив молочным продуктам и растущей осознанностью потребителей в вопросах здоровья, что повысило спрос на продукты на основе миндаля. Акцент правительства на пищевой переработке также создал возможности для продуктов с добавленной стоимостью, таких как миндальная мука, масло и паста.

Производство миндаля в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители миндаля, 2017-2020

Мировая карта производства миндаля, 2017-2020

Производство миндаля в Южной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 213,0 тыс. тонн миндаля, что на 13,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 269,0 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 44,9%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт миндаля из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Уровень импорта варьировался в 3,3 раза между минимумом 2018 года и максимумом 2019 года. В 2020 году Южная Азия экспортировала 4 442 тонны миндаля, что на 61,5% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 471 тонна. Максимальный объём экспорта пришёлся на 2019 год — 11 549 тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 232,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт миндаля из Южной Азии в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Турция (12,7% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (4,2%) и Германия (3,6%) вместе занимали лишь 20,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы экспорта миндаля из Южной Азии в денежном выражении растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 68 983 тыс. долларов США, что на 9,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 52 735 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 35,3%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 20,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт миндаля из Южной Азии в денежном выражении распределялся между множеством рынков. Турция (17,4% экспорта), Германия (4,9%) и Объединённые Арабские Эмираты (4,8%) вместе занимали лишь 27,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт миндаля в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

В течение рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Импорт достиг минимума в 2018 году и максимума в 2020 году, разница между этими годами составила 3,2 раза. В 2020 году объём импорта миндаля в Южную Азию составил 15 892 тонны, что на 211,3% больше, чем в 2019 году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 5 005 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 62,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками миндаля в Южную Азию в натуральном выражении оставались Соединённые Штаты (68,3% импорта), Объединённые Арабские Эмираты (11,6%) и Гонконг (9,3%). Вместе они занимали 89,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Импорт достиг минимума в 2018 году и максимума в 2020 году, разница между этими годами составила 3,7 раза. В 2020 году стоимость импорта миндаля в Южную Азию составила 58 556 тыс. долларов США, что на 209,2% больше, чем в 2019 году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 15 844 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 65,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными партнёрами по импорту миндаля в Южную Азию в денежном выражении оставались Соединённые Штаты и Объединённые Арабские Эмираты, их совокупная доля составила 80,6% от общего объёма поставок; остальная часть пришлась на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.