Рынок мешков и пакетов из ПЭ в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году на немецком рынке полиэтиленовых мешков и пакетов наблюдался высокий спрос: на упаковочные плёнки, включая мешки и пакеты, приходилось 58% общего потребления полиэтилена низкой плотности (ПНП). Это обеспечило объём рынка в 525 тыс. тонн. Однако к 2020 году пандемия COVID-19 привела к сокращению добычи нефти и снижению цен на сырую нефть, что ограничило поставки нафты и этилена. В результате производители полимеров сократили выпуск, что повлияло на доступность ПНП для производства мешков и пакетов.

Объём рынка упал до 466 тыс. тонн в 2021 году, но восстановился до 510 тыс. тонн в 2022 году, что отражает волатильность после пандемии. В 2023 году упаковочный сектор, включая пластиковые мешки и пакеты, столкнулся с экономическим спадом: выручка по мешкам, сумкам-носителям и пакетам снизилась на 8,9%, что способствовало сокращению объёма рынка. К 2024 году появились первые признаки восстановления отрасли, чему способствовал позитивный прогноз по заказам на упаковочное оборудование.

Одновременно участники рынка начали внедрять биоосновные альтернативы этилену, такие как NORDEL™ REN EPDM от Dow, сертифицированный по стандарту ISCC PLUS, в рамках более широкого перехода к декарбонизированным полимерам. Кроме того, спрос на бумажные мешки вырос в секторах строительных материалов, химикатов и продуктов питания, что повлияло на конкурентную среду для полиэтиленовых мешков.

Производство мешков и пакетов из ПЭ в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство полиэтиленовых мешков и пакетов в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 1 488 млн долларов США, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,2%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 691 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,7%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 6,3%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство полиэтиленовых мешков и пакетов в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 429,0 тыс. тонн этой продукции, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,5%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 475,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,4%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 2,6%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт мешков и пакетов из ПЭ из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт полиэтиленовых мешков и пакетов из Германии сократился. В 2020 году страна экспортировала 302,6 тыс. тонн этой продукции, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 1,4%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 319,7 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 1,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Великобритания (16,0% экспорта в натуральном выражении), Франция (13,3%) и Нидерланды (10,9%) вместе составляли лишь 40,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 59,9% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта полиэтиленовых мешков и пакетов из Германии составил 1 002 млн долларов США, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 988 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 1 049 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,8%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 5,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах полиэтиленовые мешки и пакеты из Германии поставлялись во многие страны, и даже крупнейшие направления — Великобритания, Франция и Нидерланды — вместе составляли лишь 36,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мешков и пакетов из ПЭ в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полиэтиленовых мешков и пакетов в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году страна импортировала 351,2 тыс. тонн этой продукции, что на 2,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 365,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,0%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 4,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка для импорта полиэтиленовых мешков и пакетов в Германию: Польша (17,4% импорта в натуральном выражении), Вьетнам (17,3%) и Китай (11,6%) вместе занимали лишь 46,3% от общего объёма импорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полиэтиленовых мешков и пакетов в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 740 млн долларов США, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 809 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,4%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт полиэтиленовых мешков и пакетов в Германию в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Польша (15,9% импорта в стоимостном выражении), Вьетнам (14,3%) и Китай (12,4%) вместе занимали лишь 42,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.