Рынок пластмассовых коробок, ящиков и контейнеров в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём немецкого рынка пластиковых ящиков, контейнеров и коробок значительно вырос — с 565 тыс. тонн до 650 тыс. тонн. Основным драйвером роста стал бум электронной коммерции, который повысил спрос на эффективные упаковочные решения, такие как пластиковые ящики для логистики. Дополнительный стимул дали растущие предпочтения потребителей в пользу экологичной и многоразовой упаковки, а также общеевропейские нормы по сокращению упаковочных отходов. Инновации, например, появление складных и лёгких паллет от компаний вроде ORBIS в 2021 году, также повысили эффективность хранения и транспортировки, способствуя расширению рынка.

После пика в 2021 году объём рынка стабилизировался на уровне 644 тыс. тонн в 2022 году, а затем сократился до 536 тыс. тонн в 2023 году и 498 тыс. тонн в 2024 году. В этот период отрасль столкнулась с ужесточением требований к устойчивости и переработке, включая новые правила маркировки и упаковки в Германии и ЕС. Хотя эти факторы стимулировали переход к экологичной упаковке, общий объём рынка снизился. Параллельно продолжались инновации, такие как складные паллеты ORBIS в 2024 году и партнёрства по отказу от одноразовой упаковки, что подчёркивало усилия по повышению эффективности и устойчивости даже на фоне сокращения рынка.

Производство пластмассовых коробок, ящиков и контейнеров в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пластиковых ящиков, контейнеров и коробок в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 287 млн долларов США, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 390 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 7,5%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство пластиковых ящиков, контейнеров и коробок в Германии увеличивалось третий год подряд. В 2020 году было произведено 627,1 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,1%, со среднегодовым темпом роста в 1,7%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пластмассовых коробок, ящиков и контейнеров из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт пластиковых ящиков, контейнеров и коробок из Германии сократился. В 2020 году объём экспорта составил 295,5 тыс. тонн, снизившись на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 305,2 тыс. тонн, а наибольший рост — в 2018 году, на 6,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах база рынка экспорта в натуральном выражении была широкой: Нидерланды (15,7% экспорта), Франция (10,8%) и Великобритания (9,7%) вместе составляли лишь 36,2% от общего объёма, а оставшиеся 63,8% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пластиковых ящиков, контейнеров и коробок из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 158 млн долларов США, снизившись на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 275 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 12,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Нидерландов (13,1% экспорта в стоимостном выражении), Франции (11,3%) и Великобритании (10,0%) как покупателей пластиковых ящиков, контейнеров и коробок из Германии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составляла лишь 34,4% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пластмассовых коробок, ящиков и контейнеров в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт пластиковых ящиков, контейнеров и коробок в Германию составил 261,2 тыс. тонн, увеличившись на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 15,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам: Нидерланды (27,3% импорта), Польша (11,6%) и Италия (7,5%) вместе составляли лишь 46,4% от общего объёма, а значительные 53,6% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Германия импортировала пластиковых ящиков, контейнеров и коробок на сумму 765 млн долларов США, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 786 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,6%, а наибольший рост — в 2018 году, на 13,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов импорт пластиковых ящиков, контейнеров и коробок в Германию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Нидерланды (17,9% импорта), Польша (12,5%) и Франция (11,1%) вместе составляли лишь 41,5% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.