Рынок масличных семян и плодов в Западной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок масличных семян и масличных плодов в Западной Азии вырос с 26 245 т в 2018 году до 43 661 т в 2021 году. Этот рост был обусловлен растущим спросом потребителей на здоровые растительные масла. Устойчивый спрос поддерживался сельскохозяйственной политикой и государственными субсидиями на выращивание подсолнечника и сои, хотя местные производственные мощности оставались недозагруженными, что сохраняло высокую зависимость от импорта. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала сбои в глобальных цепочках поставок, но усилила внимание к здоровому питанию, что дополнительно увеличило объём рынка.

В 2022 году объём рынка резко упал до 19 044 т из-за резкого роста цен на масличные семена, вызванного войной России и Украины, и сохраняющихся проблем в глобальных цепочках поставок. Эти факторы изменили торговые потоки и стимулировали рост экспорта. Внедрение новых технологий семян, таких как устойчивая к нематодам соя Enlist E3 и покрытие Pelta для семян рапса, начало влиять на практику выращивания. К 2023 году рынок частично восстановился до 31 667 т, хотя продолжающееся влияние валютной политики и дисбаланс между высоким импортом и недозагруженными внутренними мощностями сохраняли волатильность условий.

В 2024 году ключевые тенденции сохранились: спрос потребителей на здоровые растительные масла, рост внутреннего производства подсолнечника в Турции и значительная зависимость от импорта масличных семян. Министерство сельского хозяйства Турции скорректировало импортные правила для масличных семян и кормов, чтобы поддержать местных производителей, однако полная загрузка мощностей в отечественной переработке не была достигнута. Это оставило рынок чувствительным к внешним потрясениям и внутренним политическим мерам.

Производство масличных семян и плодов в Западной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство масличных культур и масличных фруктов в Западной Азии сократилось. В 2019 году было произведено 53 828 тонн, что стало максимальным показателем за период. Однако в 2020 году производство упало до 48 357 тонн, снизившись на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 15,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 28,0%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения объём производства масличных культур и масличных фруктов в Западной Азии в стоимостном выражении снизился. В 2019 году максимальная стоимость производства составила 182,9 млн долларов США. В 2020 году стоимость производства упала до 151,2 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 17,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 40,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 45,6%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт масличных семян и плодов из Западной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Экспорт достиг минимального уровня в 2017 году, а пика — в 2018 году, разница между этими годами составила 3 раза. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 31 897 тонн. В 2020 году экспорт масличных культур и масличных фруктов из Западной Азии составил 10 703 тонны, что означает резкое сокращение на 65,0% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост экспорта был зафиксирован в 2018 году — 200,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта масличных культур и масличных фруктов в натуральном выражении были Индия (42,4% экспорта), Египет (14,3% экспорта) и Алжир (4,1% экспорта). Вместе эти страны составляли 60,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт в стоимостном выражении достиг минимального уровня в 2017 году и пика в 2019 году, разница между этими годами составила 3,8 раза. В 2019 году была зафиксирована максимальная стоимость экспорта — 103,9 млн долларов США. В 2020 году экспорт масличных культур и масличных фруктов из Западной Азии составил 33,5 млн долларов США, что указывает на резкое падение на 67,8% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2018 году — 241,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта масличных культур и масличных фруктов в стоимостном выражении были Индия (44,5% экспорта), Египет (12,0% экспорта) и Германия (4,7% экспорта). Вместе эти страны составляли 61,2% от общего объёма экспорта, оставаясь ключевыми рынками сбыта для Западной Азии.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в Западную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Импорт достиг пика в 2017 году и минимального уровня в 2018 году, разница между этими годами составила 5,5 раза. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 4 373 тонны. В 2020 году импорт масличных культур и масличных фруктов в Западную Азию составил 8 737 тонн, что означает значительный рост на 59,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее сокращение импорта было зафиксировано в 2018 году — 81,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками масличных культур и масличных фруктов в Западную Азию в натуральном выражении были Россия (18,2% импорта), Египет (16,2% импорта) и Парагвай (7,1% импорта). Однако даже вместе они составляли лишь 41,5% от общего объёма импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт в стоимостном выражении достиг пика в 2017 году и минимального уровня в 2018 году, разница между этими годами составила 4,6 раза. В 2018 году была зафиксирована минимальная стоимость импорта — 10,1 млн долларов США. В 2020 году импорт масличных культур и масличных фруктов в Западную Азию составил 17,1 млн долларов США, что соответствует росту на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее сокращение импорта в стоимостном выражении было зафиксировано в 2018 году — 78,2%, а наибольший рост — в 2019 году — 47,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт масличных культур и масличных фруктов в Западную Азию в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Египет (26,8% импорта), Парагвай (9,9% импорта) и Китай (4,3% импорта) вместе составляли лишь 41,0% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.