Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка бумажных и картонных отходов в Юго-Восточной Азии вырос с 15 607 тыс. т в 2018 году до 21 438 тыс. т в 2021 году. Основным драйвером роста стал резкий всплеск активности в сфере электронной коммерции во время пандемии COVID-19, что значительно увеличило образование упаковочных отходов. Например, в Сингапуре в 2019 году в период «Circuit Breaker» наблюдался скачок объёмов бумажных и картонных отходов от онлайн-покупок, что увеличило доступное предложение. В последующие годы высокие фрахтовые расходы и глобальное перепроизводство вторичных материалов снизили экспорт отходов на переработку, в результате чего больше материала оставалось на внутреннем рынке, что поддерживало его объём.

В 2022 году произошло сокращение до 20 555 тыс. т из-за высоких затрат на сбор, транспортных расходов и низких цен на вторичные материалы, что оказывало давление на операции по переработке. Эти экономические трудности снизили рентабельность обработки отходов и способствовали падению уровня переработки, что наряду с общими операционными проблемами в сфере управления отходами сдерживало общий объём рынка.

Восстановление последовало в 2023 году, когда объём рынка достиг 22 402 тыс. т. Этому способствовали продолжающееся высокое образование бумажных отходов — более 1,25 млн т ежегодно в Сингапуре — а также усилия компаний по переработке по внедрению технологических улучшений и устойчивых бизнес-моделей. Инициативы, такие как «Zero Waste Masterplan» и разработка руководств по устойчивой упаковке для электронной коммерции, были направлены на повышение эффективности переработки и стабильности рынка.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в Юго-Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 9 598 тыс. тонн таких отходов, что означает небольшой рост на 1,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства бумажных и картонных отходов в Юго-Восточной Азии снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 1 625 млн долларов США, что означает значительное падение на 20,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 13,5%, при среднегодовом темпе снижения в 4,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 280 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 21,4%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт бумажных и картонных отходов из Юго-Восточной Азии возобновил рост. В 2020 году объём экспорта составил 672 тыс. тонн, увеличившись на 49,9% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 27,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 448 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение на 49,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями бумажных и картонных отходов из Юго-Восточной Азии были Китай (21,3% экспорта в натуральном выражении), Южная Корея (6,7%) и Индия (4,7%). Однако даже вместе они составляли лишь 32,7% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт бумажных и картонных отходов из Юго-Восточной Азии оценивался в 114 млн долларов США, что на 17,8% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 42%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 96 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение на 57,5%. Максимальное значение наблюдалось в 2018 году — 227 млн долларов США.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год бумажные и картонные отходы из Юго-Восточной Азии поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Китай, Южная Корея и Индия — вместе составляли лишь 36,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта бумажных и картонных отходов в Юго-Восточную Азию составил 9 384 тыс. тонн, что означает резкий рост на 29,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 59,3%, при среднегодовом темпе роста в 16,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов основными поставщиками бумажных и картонных отходов в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении оставались США (28,1% импорта), Япония (12,1%) и Великобритания (10,7%). Вместе они занимали 50,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Юго-Восточная Азия импортировала бумажные и картонные отходы на общую сумму 1 034 млн долларов США, что на 28,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 4,9%, при среднегодовом темпе роста в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 034 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 19,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт бумажных и картонных отходов в Юго-Восточную Азию в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. США (26,9% импорта), Япония (12,0%) и Великобритания (10,1%) вместе занимали лишь 49,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.