Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

После запрета Китая на импорт несортированной макулатуры в начале 2018 года экспортные потоки на рынке бумажных и картонных отходов США существенно изменились, что способствовало постепенному снижению внутреннего объёма потребления в течение следующих двух лет. В этот же период ужесточение экологических норм и рост осведомлённости о переработке создали предпосылки для будущего расширения рынка, несмотря на краткосрочную стабилизацию.

В 2021 году начался заметный перелом: значительные капиталовложения в отечественные бумажные фабрики, особенно направленные на увеличение потребления переработанного волокна для тарного картона и упаковки, резко повысили спрос. Эта тенденция ускорилась в 2022 году благодаря устойчивому спросу на бумажную упаковку из-за роста электронной коммерции во время пандемии, что вывело рынок на пик в 30 666 тыс. тонн при стоимости около 6,5 млрд долларов.

К 2023 году рынок скорректировался: сокращение экспорта волокна в Азию начало влиять на уровень переработки и работу фабрик, что привело к снижению потребления до 28 909 тыс. тонн. Цены на макулатуру и гофрокартон во многих регионах удвоились в этот период, отражая сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок даже на фоне общего сокращения объёмов.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Соединённые Штаты занимали второе место в мире по объёму производства бумажных и картонных отходов в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Объём производства бумажных и картонных отходов в Соединённых Штатах снижался второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 42 200 тыс. тонн таких отходов, что означает умеренное падение на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 47 787 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 0,3%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство бумажных и картонных отходов в Соединённых Штатах снижалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых отходов составила 7 201 млн долларов США, что отражает небольшое снижение на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 13%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 11,4%, а в 2018 году рост отсутствовал.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта бумажных и картонных отходов из Соединённых Штатов снижались второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 14 384 тыс. тонн таких отходов, что означает значительное падение на 12,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 21,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 19 025 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,4%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Китай, Индия и Мексика — оставались ключевыми направлениями экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 65,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бумажных и картонных отходов из Соединённых Штатов снижался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 2 454 млн долларов США, что на 9,0% ниже показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,7%, со среднегодовым темпом снижения в 8,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 292 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 18,0%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 3,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями бумажных и картонных отходов из Соединённых Штатов в стоимостном выражении оставались Китай (40,8% экспорта), Индия (15,0%) и Мексика (11,1%), вместе формируя 66,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта бумажных и картонных отходов в Соединённые Штаты увеличился. В 2020 году импорт составил 611 тыс. тонн, что означает значительный рост на 19,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 31,8%, со среднегодовым темпом снижения в 12,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 513 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение — на 31,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Канада явно доминировала в списке поставщиков бумажных и картонных отходов в Соединённые Штаты, занимая 94,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки бумажных и картонных отходов в Соединённые Штаты снижались третий год подряд. В 2020 году импорт составил 87 млн долларов США, что отражает небольшое снижение на 1,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 46,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год Канада была ключевым и практически единственным рынком для импорта бумажных и картонных отходов в Соединённые Штаты в стоимостном выражении, занимая 94,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.