Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка бумажных и картонных отходов в странах Африки к югу от Сахары в 2018–2021 годах менялся неравномерно. В 2018 году он составил 1469 тыс. тонн, чему способствовали законодательные запреты на не подлежащие переработке пластиковые пакеты и упаковку в ряде стран, что увеличило спрос на бумагу и картон как альтернативные материалы. В 2019 году рынок стабилизировался на уровне около 1447 тыс. тонн. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок и сбор отходов, что привело к дальнейшей стабилизации на отметке 1440 тыс. тонн. В 2021 году произошло заметное сокращение — объём рынка упал до 1323 тыс. тонн.

В 2022 году рынок восстановился до 1473 тыс. тонн, что сопоставимо с показателем 2018 года. Рост был обусловлен увеличением потребления бумаги и картона в Африке, которое в том году достигло пика в 14 млн тонн, а также выходом новых игроков на сегменты устойчивой упаковки в ответ на растущий спрос на экологичные решения. В 2023 году объём рынка снова снизился — до 1393 тыс. тонн. В этот период в таких странах, как ЮАР, ужесточились регуляторные меры по управлению отходами, а крупные отраслевые компании, например Sappi Limited, инвестировали в перерабатывающие мощности для производства более устойчивых упаковочных бумаг.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в странах Африки к югу от Сахары сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 443 тыс. тонн таких отходов, что на 5,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 668 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 7,2%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство бумажных и картонных отходов в странах Африки к югу от Сахары сокращалось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых отходов составила 163,0 млн долларов США, что на 18,1% ниже показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 41,5%, со среднегодовым темпом снижения в 16,4%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бумажных и картонных отходов из стран Африки к югу от Сахары сокращался второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 131,8 тыс. тонн таких отходов, что на 11,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 27,5%, со среднегодовым темпом падения в 10,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 280,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 47,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 54,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями бумажных и картонных отходов из стран Африки к югу от Сахары были Индия (40,2% экспорта в натуральном выражении), Таиланд (10,4%) и Вьетнам (8,8%). Их совокупная доля достигла 59,4% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт бумажных и картонных отходов из стран Африки к югу от Сахары сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 14 883 тыс. долларов США, что на 23,0% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта упала на 54,3%, со среднегодовым темпом снижения в 23,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 36 145 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 46,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость экспорта увеличилась на 11,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту бумажных и картонных отходов из стран Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении были Индия (44,6% экспорта), Таиланд (14,1%) и Китай (6,6%). Их совокупная доля составила 65,4% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 70,8 тыс. тонн, а в 2020 году — пиковый, составивший 128,6 тыс. тонн, что на 81,5% больше, чем годом ранее. Разница между этими годами составила 1,8 раза. Наибольшее снижение импорта произошло в 2018 году — на 30,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт бумажных и картонных отходов в страны Африки к югу от Сахары в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Китай (18,7% импорта), Индия (12,4%) и Объединённые Арабские Эмираты (4,5%) вместе занимали лишь 35,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт бумажных и картонных отходов в страны Африки к югу от Сахары сокращался третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 20 102 тыс. долларов США, что на 16,4% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта снизилась на 35%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 13,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для импорта бумажных и картонных отходов в стоимостном выражении. Китай (29,6% импорта), Объединённые Арабские Эмираты (7,6%) и США (6,5%) вместе занимали лишь 43,7% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.