Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок отходов бумаги и картона в Индии в 2018 году составлял 12,8 млн тонн. Бумажная промышленность страны на 47% зависела от переработанного волокна, что поддерживало этот рынок. Стабильный спрос на упаковку со стороны организованной розничной торговли, электронной коммерции и сектора товаров повседневного спроса обеспечивал постоянный сбор и потребление отходов. Объём рынка последовательно рос в 2019 и 2020 годах, достигнув 13,3 млн тонн.

В 2021 году произошло значительное ускорение роста — рынок увеличился более чем на 7% до 14,3 млн тонн. Основным драйвером этого скачка стали поправки к Правилам управления пластиковыми отходами, введённые в том же году. Они были направлены на сокращение одноразового пластика и стимулировали спрос на бумажную упаковку как экологичную альтернативу. Растущее предпочтение потребителей устойчивой и качественной упаковки дополнительно мотивировало производителей. Восходящий тренд продолжился в 2022 году, когда рынок достиг 14,9 млн тонн.

Рост сохранился и в 2023 году — объём рынка вырос до 15,6 млн тонн. Ключевыми факторами стали запреты на одноразовый пластик в нескольких штатах и активное расширение электронной коммерции, которая требует значительных объёмов картонной упаковки. Бумажные комбинаты работали почти на полную мощность, чтобы удовлетворить спрос. В 2024 году смягчение регуляторных требований для импортёров — в частности, отмена необходимости сертификатов конечного использования для макулатуры — облегчило торговлю, в то время как геополитическая напряжённость в Западной Азии внесла волатильность в экспорт и импорт восстановленного волокна.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Индия занимала 8-е место по производству бумажных и картонных отходов в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Объём производства бумажных и картонных отходов в Индии увеличивался третий год подряд. В 2020 году было произведено 7 309 тыс. тонн, что означает значительный рост на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство выросло на 97,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 25,5%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы экспорта варьировались в 8,4 раза — от минимума в 2017 году до максимума в 2019 году. В 2020 году Индия экспортировала 0,1 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что означает резкое падение на 86,7% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 558,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт бумажных и картонных отходов из Индии распределялся между широким кругом стран-партнёров. Объединённая доля ОАЭ (18,0% экспорта в натуральном выражении), Китая (15,9%) и Нидерландов (15,5%) составляла всего 49,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал волатильность в эти годы. Объёмы экспорта в стоимостном выражении варьировались в 4,4 раза — от минимума в 2020 году до максимума в 2018 году. В 2020 году Индия экспортировала бумажные и картонные отходы на сумму 0,1 млн долларов США, что на 66,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 0,3 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 280,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Совокупная доля ОАЭ (17,7% экспорта в стоимостном выражении), Китая (12,7%) и Танзании (11,8%) составляла лишь 42,2% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы импорта варьировались в 2 раза — от минимума в 2017 году до максимума в 2019 году. В 2020 году Индия импортировала 5 994 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что означает снижение на 8,5% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 6 552 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 95,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками бумажных и картонных отходов в Индию в натуральном выражении были США (38,8% импорта), Великобритания (13,0%) и Канада (6,0%). Их совокупная доля составляла 57,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бумажных и картонных отходов в Индию снижался второй год подряд. В 2020 году он составил 964 млн долларов США, что означает значительное падение на 22,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 20,6%, со среднегодовым темпом роста в 6,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 326 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 66,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками бумажных и картонных отходов в Индию в стоимостном выражении были США (39,9% импорта), Великобритания (10,9%) и ОАЭ (6,2%). Их совокупная доля составляла 56,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.