Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год объём рынка макулатуры и бумажных отходов в странах АСЕАН вырос с 15,6 млн тонн до 16,3 млн тонн. Рост был обеспечен переносом иностранных производств упаковки во Вьетнам из-за торговой войны США и Китая, а также благодаря соглашениям о свободной торговле, таким как CPTPP и EVFTA, что увеличило внутреннее производство и спрос на сырьё. Параллельно тарифная политика Китая на импорт макулатуры изменила торговые потоки, что привело к большей зависимости от импорта из других регионов.

В 2020-2021 годах рост рынка ускорился, достигнув 21,4 млн тонн в 2021 году. Расширение было обусловлено тем, что внутреннее производство упаковочной бумаги удовлетворяло до 84% местного спроса, снижая зависимость от импорта готовой продукции. Однако производство по-прежнему зависело от импортной макулатуры, поскольку внутренний сбор покрывал лишь около 43% потребностей.

После небольшого снижения до 20,6 млн тонн в 2022 году рынок восстановился до 22,4 млн тонн в 2023 году. Восстановление было вызвано нормализацией цепочек поставок после пандемии COVID-19 и устойчивым ростом электронной коммерции, что увеличило спрос на упаковочную бумагу, особенно экологически чистых сортов. В 2024 году новые инвестиции таких компаний, как Tetra Pak и SCG Packaging, наряду с ужесточением экологических норм, продолжали формировать рыночную ситуацию.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 9 598 тыс. тонн таких отходов, что означает небольшой рост на 1,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства бумажных и картонных отходов в АСЕАН снижается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых отходов составила 1 625 млн долларов США, что отражает значительное падение на 20,6% за год. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 13,5% при среднегодовом темпе снижения в 4,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 280 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 21,4%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы экспорта бумажных и картонных отходов из АСЕАН увеличились. В 2020 году экспорт составил 672 тыс. тонн, что означает резкий рост на 49,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 27,1% при среднегодовом темпе снижения в 10,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 448 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение на 49,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура экспорта бумажных и картонных отходов из АСЕАН оставалась диверсифицированной: Китай (21,3% экспорта в натуральном выражении), Южная Корея (6,7%) и Индия (4,7%) вместе занимали лишь 32,7% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт бумажных и картонных отходов из АСЕАН составил 114 млн долларов США, что на 17,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 42% при среднегодовом темпе снижения в 16,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 96 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение на 57,5%. Максимальное значение наблюдалось в 2018 году — 227 млн долларов США.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт бумажных и картонных отходов из АСЕАН в стоимостном выражении был распределён между многими странами: Китай (21,5% экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (8,5%) и Индия (6,9%) вместе занимали только 36,9% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт бумажных и картонных отходов в АСЕАН составил 9 384 тыс. тонн, что на 29,9% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 59,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах ключевыми направлениями импорта бумажных и картонных отходов в АСЕАН в натуральном выражении оставались США (28,1% импорта), Япония (12,1%) и Великобритания (10,7%), которые вместе занимали 50,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году АСЕАН импортировала бумажные и картонные отходы на сумму 1 325 млн долларов США, что отражает рост на 28,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,9% при среднегодовом темпе роста в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 034 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение на 19,4%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт бумажных и картонных отходов в АСЕАН в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: США (26,9% импорта в стоимостном выражении), Япония (12,0%) и Великобритания (10,1%) вместе занимали лишь 49,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.