Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка бумажных и картонных отходов в МЕРКОСУР оставался относительно стабильным с 2018 по 2021 год, колеблясь в диапазоне от 5 919 до 6 209 тыс. тонн. В 2021 году был зафиксирован небольшой рост до 6 209 тыс. тонн. В 2022 году объём рынка увеличился на 4,4% до 6 483 тыс. тонн. Основной причиной этого роста стал запрет Китая на импорт бумаги и картона для переработки, который перенаправил глобальные потоки вторсырья и повысил доступность материала в регионе.

Однако в 2023 году отрасль столкнулась с серьёзным кризисом, который привёл к сокращению объёма рынка на 13,2% до 5 624 тыс. тонн. Спад был вызван переизбытком переработанной бумаги, что обрушило цены. Ситуацию усугубило решение правительства Бразилии ограничить импорт бумажных отходов для защиты отечественных переработчиков.

В начале 2024 года на рынок продолжают влиять растущий спрос на экологичную упаковку со стороны электронной коммерции и ужесточение экологических норм. В то же время отрасль адаптируется к технологическим достижениям в переработке и конкурентному давлению со стороны производства первичного волокна.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 5 834 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 5 820 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 6 122 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,9%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 1,7%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства отходов бумаги и картона в МЕРКОСУР снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых отходов бумаги и картона составила 905 млн долларов США, что на 12,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 25,1%, что соответствует среднегодовому падению на 9,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 417 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 27,3%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 17,2%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Международные поставки отходов бумаги и картона из МЕРКОСУР снижались третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 41,6 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 42,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Китай (19,0% экспорта в натуральном выражении), Боливия (7,8%) и Венесуэла (4,2%) вместе занимали лишь 31,1% от общего объёма поставок, а оставшиеся 68,9% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт отходов бумаги и картона из МЕРКОСУР в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал отходов бумаги и картона на сумму 6 457 тыс. долларов США, что на 13,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 55,8%, что соответствует среднегодовому падению на 23,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 16 452 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 54,6%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров: Китай (19,9% экспорта в стоимостном выражении), Боливия (12,3%) и Венесуэла (10,2%) вместе занимали лишь 42,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт отходов бумаги и картона в МЕРКОСУР в 2020 году составил примерно 124,1 тыс. тонн, что на 11,9% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 140,9 тыс. тонн, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 94,8%. Разница между пиковым значением 2019 года и минимальным показателем 2017 года составила 3,1 раза.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками отходов бумаги и картона в натуральном выражении были США (37,2% импорта в натуральном выражении), Чили (18,5%) и Доминиканская Республика (3,1%), которые вместе занимали 58,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал отходов бумаги и картона примерно на 22 537 тыс. долларов США, что на 20,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 28 275 тыс. долларов США, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 91,6%. Разница между пиковым значением 2019 года и минимальным показателем 2017 года составила 2,9 раза.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ведущую роль в импорте отходов бумаги и картона в стоимостном выражении играли США (39,2% импорта в стоимостном выражении), Чили (21,1%) и Доминиканская Республика (3,2%), которые вместе занимали 63,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.