Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок отходов бумаги и картона в регионе Ближнего Востока и Северной Африки вырос с 2,3 млн тонн в 2018 году до более 3,0 млн тонн к 2020 году. Этот рост изначально поддерживался выходом новых игроков в сектор переработки, например, созданием компании Ceramic Materials в 2019 году, что увеличило спрос на сырьё из отходов. Переход к сбору большей доли предпотребительских бумажных отходов дополнительно увеличил доступный объём перерабатываемого материала в 2020 году.

После пика объём рынка сократился до 2,5 млн тонн к 2023 году. Эта корректировка отразила нормализацию спроса после всплеска накопления запасов, вызванного пандемией COVID-19. В этот период базовый спрос на макулатуру поддерживался устойчивым ростом электронной коммерции, которая увеличила потребности в бумажной упаковке, а также значительным расширением мощностей по производству жидкого картона и картонной тары в Саудовской Аравии.

К 2024 году эволюция отрасли продолжилась, что отмечено ведущей ролью Марокко в региональном экспорте гофрированной бумаги и более широким внедрением технологий отслеживания отходов, таких как IoT и блокчейн. Эти изменения указывают на продолжающуюся трансформацию в сторону повышения промышленных возможностей и эффективности в цепочке создания стоимости макулатуры по всему региону.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

В 2020 году в регионе MENA было произведено 3 259 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 239 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, когда он достиг 3 259 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства составило 0,4% в 2018 году, тогда как в 2019 году наблюдался наибольший рост — 0,6%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство отходов бумаги и картона в регионе MENA снижалось второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 467,1 млн долларов США, что на 5,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 16,2%, при среднегодовом темпе снижения в 5,7%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 562,2 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 12,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 0,9%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта отходов бумаги и картона из региона MENA снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 866 тыс. тонн, что означает резкое сокращение на 25,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт упал на 48,8%, что соответствует среднегодовому снижению в 20,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия (41,7% экспорта в натуральном выражении), Турция (12,5%) и Таиланд (6,2%) вместе поглотили 60,4% всего экспорта отходов бумаги и картона из региона MENA, став основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт отходов бумаги и картона из региона MENA снижался третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 124,2 млн долларов США, что на 29,3% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 57,2%, что соответствует среднегодовому падению в 24,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Индия (44,0% экспорта в стоимостном выражении), Турция (11,2%) и Таиланд (6,3%) оставались основными рынками для экспорта отходов бумаги и картона из региона MENA, совместно занимая 61,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта отходов бумаги и картона в регион MENA увеличивался третий год подряд. В 2020 году он составил 646 тыс. тонн, что означает значительный рост на 30,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 292,9%, что соответствует среднегодовому увеличению в 57,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была широкой: на долю США (35,5% импорта), Турции (3,7%) и Италии (1,7%) вместе приходилось лишь 41,0% от общего объёма, а оставшиеся 59,0% поставлялись из множества других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт отходов бумаги и картона в регион MENA увеличивался третий год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 96,7 млн долларов США, что означает устойчивый рост на 10,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 89,1%, при среднегодовом темпе роста в 23,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: на долю США (29,8% импорта), Турции (5,5%) и Испании (2,9%) вместе приходилось всего 38,3% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.