Рынок химической древесной целлюлозы в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка химической древесной целлюлозы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) увеличился с 1 159 тыс. тонн в 2018 году до 1 468 тыс. тонн к 2020 году. Этот первоначальный рост был обеспечен благоприятной глобальной конъюнктурой, включая значительное увеличение мирового производства и экспорта химической древесной целлюлозы в 2018 году, что улучшило доступность поставок для импортирующих регионов.

Ситуация изменилась в 2021 году, когда объём рынка снизился до 1 394 тыс. тонн. Это сокращение совпало с заметным ростом мировых экспортных цен на 26–31%, что, вероятно, сделало импортную целлюлозу менее доступной. В следующем году произошло резкое восстановление до 1 656 тыс. тонн, обусловленное пиковой активностью мировой отрасли, когда рекордные уровни производства и экспорта направили больше сырья в регион. К 2023 году рынок скорректировался до 1 479 тыс. тонн, поскольку мировые торговые потоки стабилизировались после максимумов 2022 года.

На протяжении всего периода отрасль продолжала структурный переход в сторону сортов крафт-, сульфитной и растворимой целлюлозы для удовлетворения спроса со стороны упаковочной и специальной бумажной промышленности. Программы сертификации устойчивого волокна и инициативы по экологическому соответствию приобрели значимость, формируя рыночную практику. Волатильность цен на сырьё и энергию оставалась постоянным фактором, влияющим на экономику производства и стабильность цепочек поставок в регионе БВСА.

Производство химической древесной целлюлозы в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) было произведено 116 тысяч тонн химической древесной массы, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение производства было зафиксировано в 2018 году — 0,0%, а наибольший рост также отмечен в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт химической древесной целлюлозы из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта достигли минимального уровня в 2017 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 13,4 раза между этими годами. В 2020 году поставки химической древесной массы из региона MENA составили 92 тысячи тонн, что означает умеренное снижение на 3,9% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 96 тысяч тонн, а наибольший рост экспорта отмечен в 2019 году — 275,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Азербайджан и Пакистан возглавляли рейтинг покупателей химической древесной массы из региона MENA, совместно занимая 9,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 6,5 раза. В 2020 году регион MENA экспортировал химической древесной массы на сумму 50,5 миллиона долларов США, что на 23,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 65,5 миллиона долларов США, а наибольший рост экспорта в денежном выражении отмечен в 2019 году — 197,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными рынками для экспорта химической древесной массы из региона MENA в стоимостном выражении оставались Азербайджан (5,7% от общего объёма экспорта), Япония (3,5%) и Пакистан (2,1%). Вместе они занимали 11,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт химической древесной массы в регион MENA увеличивался второй год подряд. В 2020 году было импортировано 1 444 тысячи тонн, что означает значительный рост на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 35,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 069 тысяч тонн, а наибольшее снижение импорта отмечено в 2018 году — 0,0%. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — 22,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками химической древесной массы в регион MENA в натуральном выражении были Бразилия (22,1% от общего импорта), США (21,1%) и Финляндия (9,7%). Вместе они формировали 52,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта химической древесной массы в регион MENA снизились. В 2020 году импорт составил 804,2 миллиона долларов США, что на 13,1% меньше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 9,4%, со среднегодовым темпом роста в 3,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 925,4 миллиона долларов США, а наибольший рост импорта в стоимостном выражении отмечен в 2018 году — 22,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту химической древесной массы в стоимостном выражении оставались США (22,3% от общего импорта), Бразилия (19,8%) и Финляндия (9,8%). Вместе они занимали 51,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.