Рынок целлюлозы из недревесных волокон в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка целлюлозы из недревесного волокна в Индии с 2018 по 2020 год оставался стабильным на уровне около 3,3 млн тонн при неизменном внутреннем производстве в 3 млн тонн ежегодно. Эта стабильность объяснялась растущим спросом на устойчивую упаковку и волокна, чему способствовали ужесточение регулирования пластика и повышение экологической сознательности потребителей. В частности, расширялся сегмент формованной целлюлозной упаковки, а текстильная промышленность активнее внедряла экологичные волокна, такие как Tencel, что создавало предпосылки для будущих изменений на рынке.

В 2021–2022 годах произошёл значительный рост объёма рынка — до более чем 3,5 млн тонн. Основным драйвером стал резкий рост импорта, вызванный устойчивым спросом на материалы для экологичной упаковки, особенно со стороны сектора электронной коммерции, а также изменениями в регулировании, упростившими доступ к лесным землям для промышленных поставщиков сырья. Параллельные инвестиции в производственные мощности таких игроков, как Origami и Canpac Trends, на фоне сохраняющегося дефицита древесного волокна внутри страны сделали увеличение импорта необходимым для удовлетворения потребностей в потреблении.

В 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 3,49 млн тонн, что отражает незначительную коррекцию. Продолжающийся сильный спрос со стороны текстильной промышленности на регенерированные и устойчивые волокна, а также неизменное предпочтение потребителей экологичным продуктам обеспечивали поддержку рынка. При неизменном внутреннем производстве динамика рынка по-прежнему определялась уровнем импорта, который скорректировался после предыдущего пика.

Производство целлюлозы из недревесных волокон в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия занимала второе место в мире по производству целлюлозы из недревесного волокна.

Крупнейшие производители целлюлозы из недревесных волокон, 2017-2020

Мировая карта производства целлюлозы из недревесных волокон, 2017-2020

В 2020 году в Индии произвели 3 020 тыс. тонн целлюлозы из недревесного волокна, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 0,0%, а наибольший рост также в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства целлюлозы из недревесного волокна в Индии вырос. В 2020 году стоимость выпуска этой продукции составила 961 млн долларов США, увеличившись на 3,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 30,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 932 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — 27,3%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт целлюлозы из недревесных волокон из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки целлюлозы из недревесного волокна из Индии растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 29,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 37,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 2840,3%, со среднегодовым темпом роста в 208,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на Китае, доля которого достигла 82,8% от общего объёма поставок, а на остальных партнёров пришлась оставшаяся часть.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт целлюлозы из недревесного волокна из Индии растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 9,2 млн долларов США, что указывает на резкое увеличение на 42,2% в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 1934,6%, со среднегодовым темпом роста в 173,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов партнёрская структура экспорта в стоимостном выражении была сосредоточена на Китае, чья доля составила 76,6% от общего объёма потоков, в то время как другие рынки формировали менее значительную часть.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт целлюлозы из недревесных волокон в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта целлюлозы из недревесного волокна в Индию снизился. В 2020 году Индия импортировала 306,8 тыс. тонн этой продукции, что отражает небольшое снижение на 2,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 28,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 306,8 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 24,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Канада (33,1% импорта в натуральном выражении), Новая Зеландия (19,2%) и Швеция (14,4%) формировали основную группу рынков для импорта в натуральном выражении, вместе представляя 66,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта целлюлозы из недревесного волокна в Индию снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 147,2 млн долларов США, что на 14,7% меньше по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 194,8 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 47,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Канада (32,8% импорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (17,5%) и Швеция (13,5%) оставались ведущими направлениями в географической структуре импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 63,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.