Рынок луковичных овощей в Марокко

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка луковых овощей в Марокко демонстрировал заметные колебания, обусловленные рядом регуляторных изменений. Принятый в 2018 году закон об изменении статуса сельскохозяйственных палат и декрет об установлении предельно допустимых остатков лекарственных средств в пищевых продуктах создали основу для управления сектором и стандартов качества. Проект декрета 2020 года, направленный на стимулирование переработки фруктов и овощей в рамках стратегии импортозамещения, способствовал восстановлению рынка до 960 тыс. тонн. Затем в 2021 году был принят закон, разрешающий прямую продажу фруктов и овощей, произведённых в рамках сельскохозяйственной агрегации, что упростило каналы сбыта и привело к дальнейшему расширению рынка до 993 тыс. тонн.

После пика в 2021 году объём рынка сократился до 909 тыс. тонн в 2022 году, что совпало с запуском крупной программы модернизации оптовых рынков фруктов и овощей в рамках стратегии «Зелёное поколение». К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 925 тыс. тонн, чему способствовали сильные экспортные показатели, принесшие $1,6 млрд и увеличившие выручку на оптовом рынке Касабланки. В перспективе на 2024 год ключевыми событиями стали отмена Мавританией повышенных таможенных пошлин на марокканские овощи, что улучшило экспортные перспективы, и ввод в эксплуатацию опреснительной установки в Штуке, которая вдвое снизила затраты производителей на поливную воду в условиях сложных климатических обстоятельств.

Производство луковичных овощей в Марокко

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Марокко занимало 24-е место среди производителей луковых овощей в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

В 2020 году в Марокко было произведено 998,7 тыс. тонн луковых овощей, что означает незначительный рост на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 10,1%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — 27,7%. Максимальный объём производства был достигнут в 2018 году — 1 074,9 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт луковичных овощей из Марокко

Экспорт в натуральном выражении, т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Разница между минимальным объёмом экспорта в 2017 году и максимальным в 2020 году составила 4,3 раза. В 2020 году экспорт луковых овощей из Марокко достиг 57 100 тонн, что на 64,2% больше, чем в 2019 году. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 28,3%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — 265,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта луковых овощей в натуральном выражении были Мавритания (34,9% от общего объёма), Кот-д'Ивуар (18,0%) и Мали (15,8%). Вместе эти три страны формировали 68,7% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал волатильное поведение в эти годы. Разница между минимальным объёмом экспорта в 2017 году и максимальным в 2020 году составила 2,1 раза. В 2020 году экспорт луковых овощей из Марокко в денежном выражении достиг 21 418 тыс. долларов США, что на 21,3% больше, чем в 2019 году. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 3,6%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — 80,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта луковых овощей в денежном выражении были Нидерланды (31,7% от общей стоимости), Испания (23,7%) и Мавритания (15,6%). Вместе эти три страны формировали 71,0% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в Марокко

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта луковых овощей в Марокко увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 18 623 тонны, что означает резкий рост на 39,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 13 261 тонна, а наибольший спад произошёл в том же году — 4,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год зависимость Марокко от Испании была выраженной: на этот рынок приходилось 97,9% от общего объёма импорта луковых овощей в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада объём импорта луковых овощей в Марокко в денежном выражении увеличился. В 2020 году импорт достиг 18 594 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 52,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 35%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 12 170 тыс. долларов США, а наибольший спад произошёл в том же году — 37,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Испания концентрировала почти весь импорт луковых овощей в Марокко в денежном выражении, с долей в 98,8% от всех потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.