Рынок бобовых овощей в Марокко

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежих бобовых овощей в Марокко сократился с 475 тыс. тонн в 2018 году до 333 тыс. тонн в 2021 году. В этот период преобладала неформальная структура коммерциализации: по оценкам, 65% свежей продукции продавалось вне официальных каналов. В ответ правительство запустило стратегию «Зелёное поколение» в 2020 году для модернизации оптовых рынков, а в 2021 году приняло Закон № 37-21, разрешивший прямые продажи от сельскохозяйственных объединений без обязательного прохождения через оптовые рынки. Эти меры были направлены на сокращение числа посредников и восстановление дистрибуционной сети.

В 2022 году объём рынка восстановился до 432 тыс. тонн, а в 2023 году достиг 455 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен продолжением реализации стратегии «Зелёное поколение», включая планирование четырёх современных оптовых платформ и заметное увеличение объёма поставок на оптовом рынке Касабланки на 10%. Кроме того, сильные экспортные показатели свежих овощей, которые принесли выручку в размере 1,6 млрд долларов в 2023 году, несмотря на климатические трудности, поддержали внутреннее производство и расширили общий размер рынка.

Производство бобовых овощей в Марокко

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Марокко занимало 8-е место в мире по производству бобовых овощей.

Крупнейшие производители бобовых овощей, 2017-2020

Мировая карта производства бобовых овощей, 2017-2020

Производство бобовых овощей в Марокко сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 513,1 тыс. тонн бобовых овощей, что означает небольшое снижение на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 7,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 631,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 13,5%.

Годовая динамика производства в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства бобовых овощей в Марокко в денежном выражении снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых бобовых овощей составила 887 млн долларов США, что на 12,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,2%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 081 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 0,5%.

Годовая динамика производства в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт бобовых овощей из Марокко

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бобовых овощей из Марокко снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 140,6 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 156,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 23,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта бобовых овощей в натуральном выражении составляли Испания (59,9% экспорта), Франция (19,0%) и Нидерланды (15,9%). Вместе эти страны обеспечивали 94,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт бобовых овощей из Марокко в денежном выражении снизился. В 2020 году экспорт составил 243,1 млн долларов США, что означает значительное снижение на 12,0% по сравнению с 2019 годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 276,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 9,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Испания и Франция вместе обеспечивали 80,2% от общего объёма экспорта в денежном выражении, в то время как другие страны формировали диверсифицированный, но менее значительный остаток.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бобовых овощей в Марокко

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году, изменившись в 2 337 раз. В 2020 году объём импорта бобовых овощей в Марокко составил 0,0 тыс. тонн, что на 225,2% больше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 0,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 97,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 233 640,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевым поставщиком бобовых овощей в Марокко был Египет, на долю которого приходилось 89,5% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как остальная часть приходилась на диверсифицированную группу других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы достигли максимума в 2018 году и минимума в 2017 году, изменившись в 554 раза. В 2020 году стоимость импорта бобовых овощей в Марокко составила 0,0 млн долларов США, что указывает на резкий рост на 26,7% по сравнению с 2019 годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 0,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 96,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 55 338,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в денежном выражении отражала сильную зависимость от Египта, на долю которого приходилось 92,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.