Рынок круглого лесоматериала хвойных пород в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

После рекордного урожая в 2018 году производство хвойного круглого леса в России снизилось в 2019 году из-за избытка сырья на рынке и проблем с зимними лесозаготовками. Это привело к сокращению заготовок примерно на 20 млн куб. м. В 2020 году рынок стабилизировался с небольшим спадом, а в 2021 году производство немного выросло, поскольку отрасль ожидала введения запрета на экспорт необработанной древесины. В этот период объём внутреннего рынка увеличился с 265,3 млн куб. м в 2020 году до 271,5 млн куб. м в 2021 году, чему способствовало сокращение экспорта перед изменением регулирования.

Ключевой сдвиг произошёл в январе 2022 года с введением запрета на экспорт необработанного хвойного и ценного лиственного круглого леса. Эта политика была направлена на сохранение лесных ресурсов и стимулирование глубокой переработки внутри страны. Хотя она привела к переориентации на внутреннюю переработку и новые экспортные рынки в Азии, Африке, Латинской Америке и СНГ, непосредственным эффектом стало сокращение как производства, так и общего объёма рынка. Производство упало с 284,6 млн куб. м в 2021 году до 263,5 млн куб. м в 2022 году и далее до 242,0 млн куб. м в 2023 году. Соответственно, объём рынка снизился до 255,8 млн куб. м в 2022 году и 236,1 млн куб. м в 2023 году. Адаптация отрасли продолжилась в 2024 году, что выразилось в поиске российскими производителями новых каналов сбыта и логистических маршрутов, снижении экспорта пиломатериалов и росте экспорта необработанной берёзы и мягколиственных пород, не подпадающих под запрет.

Производство хвойного круглого лесоматериала в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

Крупнейшие производители хвойного круглого лесоматериала, 2017-2020

Мировая карта производства хвойного круглого лесоматериала, 2017-2020

Производство хвойного круглого леса в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 282,4 млн м³ хвойного круглого леса, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 298,8 млн м³. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,8%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 12,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

Экспорт хвойного круглого лесоматериала из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году объём экспорта хвойного круглого леса из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 23 013 тыс. м³, увеличившись на 13,9% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 3,6%, со среднегодовым темпом роста 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 20 198 тыс. м³, а максимальное — в 2018 году — 23 361 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта хвойного круглого леса из Восточной Европы (включая Северную Азию) были Китай (27,0% экспорта в натуральном выражении), Австрия (24,4%) и Германия (12,4%). Вместе эти страны обеспечили 63,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт хвойного круглого леса из Восточной Европы (включая Северную Азию) сокращался второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал хвойного круглого леса на 1 546 млн долларов США, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт снизился на 15,2%, со среднегодовым темпом падения 5,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 000 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,2%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 9,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ключевыми партнёрами по экспорту хвойного круглого леса в стоимостном выражении оставались Китай (38,0% экспорта), Австрия (23,1%) и Германия (10,1%). Вместе на эти страны пришлось 71,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хвойного круглого лесоматериала в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наименьший объём импорта хвойного круглого леса в Восточную Европу (включая Северную Азию) был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 14,2 раза. В 2020 году импорт составил 5 954 тыс. м³, что означает резкий рост на 738,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 76,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах наибольший вклад в импорт хвойного круглого леса в натуральном выражении внесли Германия (12,3% импорта), Европа, не указанная отдельно (3,7%) и Австрия (2,5%). Вместе на эти страны пришлось 18,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт хвойного круглого леса в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 345 млн долларов США, увеличившись на 62,8% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 36,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 212 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 23,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

База рынка импорта хвойного круглого леса в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Германия (10,7% импорта), Европа, не указанная отдельно (7,1%) и Австрия (3,5%) вместе обеспечили лишь 21,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 78,7% пришлись на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.