Рынок круглого лесоматериала хвойных пород в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хвойного круглого леса в МЕРКОСУР вырос с 31,9 млн м³ в 2018 году до 56,9 млн м³ в 2020 году. Этот скачок был вызван переизбытком предложения с лесных плантаций в таких регионах, как Санта-Катарина, где низкий спрос на круглый лес создал дисбаланс между спросом и предложением. В то же время изменения в землепользовании, когда производители переходили с лесного хозяйства на сельское хозяйство на юге, повлияли на доступность древесины, а экспорт резко упал, что перенаправило больше продукции на внутреннее потребление.

Рост замедлился до 61,3 млн м³ в 2021 году, увеличившись на 7,6%, что поддерживалось циклическими моделями заготовки леса, особенно эвкалипта для целлюлозы с частичной заменой сосной. В 2022 году рынок достиг 62,6 млн м³, увеличившись всего на 2,1%, поскольку рост производства с лесовосстановленных территорий и растущий спрос на древесину для целлюлозы и дров повлияли на предложение и цены. Однако в 2023 году рынок сократился на 5,3% до 59,3 млн м³, что было вызвано геополитическими конфликтами на Ближнем Востоке и политико-экономической нестабильностью, которые нарушили экспортные контракты и более широкую экономическую активность, приведя к снижению производства.

На протяжении всего периода рынок оставался доминирующим по древесине с лесных плантаций, с сильным влиянием государственных и частных лесопромышленных компаний. Стоимость первичного лесного производства стабильно росла, что подчеркивает сдвиг в сторону более ценных сегментов, таких как древесина для целлюлозы и дрова.

Производство хвойного круглого лесоматериала в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители хвойного круглого лесоматериала, 2017-2020

Мировая карта производства хвойного круглого лесоматериала, 2017-2020

После двухлетнего спада производство круглого хвойного леса в МЕРКОСУР возобновило рост. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 59 035 тыс. м³ круглого хвойного леса, что на 6,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 55 491 тыс. м³. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 5,2%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт хвойного круглого лесоматериала из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы импорта колебались в 12,7 раза между пиком 2018 года и минимумом 2020 года. В 2020 году трансграничные поставки круглого хвойного леса из МЕРКОСУР составили 2 101 тыс. м³, что на 85,1% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 26 681 тыс. м³. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 91,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался абсолютно доминирующим покупателем круглого хвойного леса из МЕРКОСУР, на его долю приходилось 98,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на нестабильную рыночную среду. Объёмы достигли минимума в 2017 году и пика в 2018 году, при этом разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году экспорт круглого хвойного леса из МЕРКОСУР составил 141,0 млн долларов США, что на 47,0% больше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 153,9 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 37,7%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 91,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год два ключевых рынка — Китай и Индия — доминировали в экспорте по стоимости, вместе составляя 99,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хвойного круглого лесоматериала в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы импорта достигли минимума в 2017 году и пика в 2019 году, при этом разница между этими годами составила 27 раз. В 2020 году импорт круглого хвойного леса в МЕРКОСУР составил 0,0 тыс. м³, что на 12,2% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,1 тыс. м³. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 560,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Франция оставалась ключевым направлением для импорта в натуральном выражении, на её долю приходилось 34,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы импорта достигли минимума в 2018 году и пика в 2017 году, при этом разница между этими годами составила 6,9 раза. В 2020 году объём импорта круглого хвойного леса в МЕРКОСУР составил 0,0 млн долларов США, что на 55,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 0,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 85,6%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 172,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта по стоимости явно лидировала за Францией, чья доля достигла 11,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.