Рынок плит OSB в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок OSB в Восточной Европе, где лидирует Россия, показал значительные изменения в 2018–2020 годах. Объём рынка в 2018 году составлял 3,8 млн м³, а в 2019 году вырос на 29% до 4,9 млн м³. Этот рост был обусловлен увеличением потребительского спроса на OSB как замену фанере, а также появлением новых отечественных производителей, вышедших на рынок в 2013–2016 годах. В 2020 году пандемия COVID‑19 нарушила цепочки поставок, но рынок проявил устойчивость. Объём рынка вернулся к 3,8 млн м³ из-за роста экспорта и сокращения импорта, хотя внутреннее производство немного увеличилось.

С 2021 года рынок восстановил динамику. В 2021 году объём достиг 4,0 млн м³ благодаря продолжающемуся росту производства и внедрению новых технологий, улучшивших качество продукции. В 2022 году произошли структурные изменения: стагнация на рынке жилья в Китае ограничила экспортные возможности, а транспортные блокировки через Казахстан затруднили транзитные маршруты. Эти факторы вместе с санкциями и логистическими проблемами заставили производителей переориентироваться на внутренний рынок, что привело к росту внутреннего потребления на 18,4% и объёму рынка в 4,1 млн м³, несмотря на снижение производства. К 2023 году рынок вырос до 5,1 млн м³, что на 23% больше, чем в 2022 году, за счёт восстановления производства OSB, устойчивого спроса со стороны строительства и мебельной отрасли, а также диверсификации ассортимента продукции.

Производство плит OSB в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители плит OSB, 2017-2020

Мировая карта производства плит OSB, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 5 713 тыс. м³ OSB, что демонстрирует умеренный рост на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 7,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,6%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 5 747 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,9%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 8,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство OSB в стоимостном выражении в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось. В 2020 году объём производства OSB составил 1 298 млн долларов США, что указывает на снижение на 20,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 629 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 31,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт плит OSB из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) экспортировала 3 220 тыс. м³ OSB, что показывает резкий рост на 42,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 2 261 тыс. м³, когда произошло наибольшее снижение — на 23,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт OSB из Восточной Европы (включая Северную Азию) не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Германия (16,4% экспорта в натуральном выражении), Италия (5,7%) и Турция (4,5%) вместе составляли лишь 26,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта OSB из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 731,5 млн долларов США, что указывает на рост на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт в стоимостном выражении увеличился на 12,2%, со среднегодовым темпом роста в 3,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 816,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 25,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам: Германия (18,9% экспорта в стоимостном выражении), Италия (5,8%) и Турция (4,4%) вместе составляли лишь 29,1% от общего объёма, в то время как значительные 70,9% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт плит OSB в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Период показал пик в 2019 году и спад в 2018 году, с амплитудой колебаний в 2 раза. В 2020 году объём импорта OSB в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 1 349 тыс. м³, что означает значительное снижение на 17,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 828 тыс. м³, когда произошло наибольшее снижение — на 33,7%. Максимальный объём импорта был отмечен в 2019 году — 1 627 тыс. м³, с наибольшим ростом — на 96,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

За период 2017–2020 годов Великобритания (7,7% импорта в натуральном выражении), Германия (4,4%) и Франция (1,7%) возглавляли рейтинг поставщиков OSB в Восточную Европу (включая Северную Азию), их совокупная доля достигла 13,7% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) импортировала OSB на общую сумму 270,7 млн долларов США, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 282,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 11,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Германия (6,0% импорта в стоимостном выражении), Латвия (1,4%) и Китай (0,5%) оставались ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении, вместе составляя 8,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.