Рынок красок и лаков на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка водных акриловых и виниловых красок и лаков в Германии демонстрировал заметные колебания. В 2018 году он составил 608,4 тыс. тонн. Рынок поддерживали строгие нормы по выбросам и экологические стандарты, стимулировавшие спрос на краски с низким содержанием летучих органических соединений. Значительный вклад вносил автомобильный сектор, где 85% производственных линий использовали водные грунтовые покрытия, а также устойчивая активность в строительстве. В 2019 году объём рынка снизился до 545,6 тыс. тонн, однако основные драйверы — регуляторное давление и предпочтение потребителей экологичным продуктам — сохранялись. Пандемия COVID-19 в 2020 году первоначально снизила спрос, особенно со стороны автопрома, но продолжающаяся строительная активность и устойчивый спрос на экологичные краски помогли рынку восстановиться до 599,2 тыс. тонн к концу года.

В 2021 году рынок продолжил восстановление: объём достиг 607,4 тыс. тонн, а стоимость — 1 303 млн долларов США. Этот рост был в основном обусловлен восстановлением автомобильной промышленности, что увеличило спрос на водные акриловые краски для первичной отделки. Крупные производители продолжали инвестировать в производственные мощности для водных покрытий, чтобы удовлетворять как промышленные потребности, так и требования экологического законодательства. Строительный сектор сохранял зависимость от акриловых красок для фасадов и внутренней отделки. Однако в 2022 году объём рынка резко сократился до 496,0 тыс. тонн, что означает снижение более чем на 18%, несмотря на сообщения отрасли о стабильности рынка и продолжающихся инвестициях, таких как многомиллионное расширение PPG производства водных красок для первичной отделки в Европе. Это сокращение указывает на более широкие экономические трудности, не отражённые в отраслевых факторах.

После минимума 2022 года рынок показал признаки стабилизации и восстановления в последующие годы. К 2024 году объём рынка незначительно вырос до 505,7 тыс. тонн, в то время как стоимость рынка увеличилась более существенно — до 1 308 млн долларов США в 2024 году против 1 206 млн долларов США в 2023 году. Эта устойчивость свидетельствует о том, что долгосрочные тенденции, благоприятствующие водным краскам, — такие как экологические нормы и спрос со стороны ключевых секторов конечного использования — продолжали поддерживать рынок, даже несмотря на постпандемийные корректировки и экономическую волатильность.

Производство красок и лаков на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство водно-дисперсионных акриловых или виниловых красок и лаков в Германии достигло стоимости 1 826 млн долларов США, что на 10,2% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,4%, при среднегодовом темпе роста 2,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 656 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 8,3%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего спада производство водно-дисперсионных акриловых или виниловых красок и лаков в Германии возобновило рост. В 2020 году было произведено 892,8 тыс. тонн, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год общий объём производства сократился на 2,5%, при среднегодовом темпе снижения 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 835,5 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение на 7,5%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт красок и лаков на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт водно-дисперсионных акриловых или виниловых красок и лаков из Германии начал расти. В 2020 году объём экспорта составил 362,9 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,3%, при среднегодовом темпе снижения 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 350,4 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 6,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт водно-дисперсионных акриловых или виниловых красок и лаков из Германии в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Польша (12,4% экспорта), Великобритания (12,1%) и Нидерланды (11,7%) вместе составляли лишь 36,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Германия экспортировала водно-дисперсионные акриловые или виниловые краски и лаки на сумму 788,8 млн долларов США, что на 4,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4,4%, при среднегодовом темпе роста 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 751,6 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 3,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт водно-дисперсионных акриловых или виниловых красок и лаков из Германии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Польша (12,1% экспорта), Нидерланды (10,0%) и Великобритания (8,7%) вместе составляли лишь 30,8% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт красок и лаков на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт водно-дисперсионных акриловых или виниловых красок и лаков в Германию растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 69,3 тыс. тонн, что на 14,5% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,7%, при среднегодовом темпе снижения 1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 59,4 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение на 19,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками водно-дисперсионных акриловых или виниловых красок и лаков в Германию в натуральном выражении были Нидерланды (27,5% импорта), Австрия (12,5%) и Италия (12,2%). Вместе они составляли 52,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения импорт водно-дисперсионных акриловых или виниловых красок и лаков в Германию возобновил рост. В 2020 году объём импорта составил 185,3 млн долларов США, что на 11,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7%, при среднегодовом темпе роста 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 165,9 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт водно-дисперсионных акриловых или виниловых красок и лаков в Германию в стоимостном выражении был распределён по множеству рынков. Австрия (19,6% импорта), Нидерланды (19,3%) и Италия (10,2%) вместе составляли лишь 49,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.