Рынок красок и лаков на основе полимеров в водной среде в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём немецкого рынка водных полимерных красок и лаков колебался, достигнув 800 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост совпал с исследованиями биоосновных связующих и добавок, таких как ферментативно модифицированный крахмал для повышения стабильности водных дисперсий, а также с растущим значением водных красок в строительстве и антикоррозионной защите. В 2020 году внедрение биоосновных наполнителей, например целлюлозных волокон, и подготовка отрасли к требованиям устойчивого развития в рамках Зелёного курса ЕС дополнительно поддержали производство и спрос.

В 2021 году расширение дистрибьюторских соглашений на биоосновные специальные химикаты и полимеры улучшило доступность материалов, что помогло стабилизировать объём рынка на уровне 799 тыс. тонн. Однако в 2022 году объём рынка резко упал до 673 тыс. тонн. В этот период отрасль сохраняла фокус на устойчивом сырье, таком как растительные масла и лигнин, а нишевый рынок биоосновных красок продолжал медленный, но стабильный рост. Кроме того, с 2019 года производители адаптировались к предлагаемому европейскому ограничению на синтетические полимерные микрочастицы в красках и лаках, которое должно вступить в силу в 2023/2024 годах.

К 2024 году объём рынка восстановился до 733 тыс. тонн, что указывает на отскок от минимума 2022 года. В стоимостном выражении рынок достиг пика в 1,9 млрд долларов США в 2021 году, а затем снизился до 1,7 млрд долларов США в 2022 году, повторяя динамику физического объёма.

Производство красок и лаков на основе полимеров в водной среде в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Германии достигло 2 724 млн долларов США, что на 5,3% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 587 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 4,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего спада производство водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Германии возобновило рост. В 2020 году в стране было произведено 1 134 тыс. тонн этой продукции, что на 7,2% больше, чем в 2019 году. Минимальный объём производства составил 1 058 тыс. тонн в 2019 году, когда наблюдалось наибольшее падение на 4,5%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт красок и лаков на основе полимеров в водной среде из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт водно-дисперсионных полимерных красок и лаков из Германии показал рост. В 2020 году страна отгрузила 450,3 тыс. тонн этой продукции, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,4%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 443,9 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году на 4,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт водно-дисперсионных полимерных красок и лаков из Германии был широко распределён между странами-партнёрами. Польша (11,8% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (10,4%) и Нидерланды (10,1%) вместе занимали лишь 32,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта водно-дисперсионных полимерных красок и лаков из Германии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 294 млн долларов США, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. При этом за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 1 360 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост на 8,9%. Наибольшее снижение на 4,2% наблюдалось в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах база рынка экспорта в стоимостном выражении была широкой: Польша (10,8% экспорта в стоимостном выражении), Бельгия (9,1%) и Нидерланды (7,4%) вместе занимали всего 27,3% от общего объёма, а оставшиеся 72,7% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт красок и лаков на основе полимеров в водной среде в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Германию снижался третий год подряд. В 2020 году страна импортировала 347 тыс. тонн этой продукции, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была диверсифицированной: Нидерланды (19,8% импорта в натуральном выражении), Франция (16,9%) и Великобритания (12,3%) вместе формировали лишь 49,0% от общего объёма, а оставшиеся 51,0% распределялись между широким кругом других стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 347 млн долларов США, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 372 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост на 4,8%. Наибольшее падение на 5,6% наблюдалось в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Нидерландов (15,9% импорта в стоимостном выражении), Австрии (15,7%) и Франции (12,0%) как поставщиков водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Германию была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 43,6% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.