Рынок корма для собак или кошек для розничной продажи в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кормов для собак и кошек в Польше был доминирующим сегментом в индустрии ухода за домашними животными в 2018 году, на его долю приходилось более 96% всех продаж кормов для животных. Объём рынка оставался стабильным на уровне около 500 тыс. т до 2019 года. Пандемия COVID-19 в 2020 году неожиданно стимулировала сектор: рост числа домашних питомцев и антропоморфизация животных повысили спрос, особенно на премиальные и свежие корма, что увеличило объём рынка до 526 тыс. т.

Объём рынка продолжал расти, достигнув 587 тыс. т в 2021 году. Тренд антропоморфизации способствовал дальнейшему расширению в 2022 году: потребители тратили больше на здоровье и качество, а каналы электронной коммерции приобрели важность с корзинами покупок более чем в пять раз крупнее, чем в дискаунтерах, что поддержало объём рынка на уровне 606 тыс. т. Ключевой сдвиг произошёл в 2023 году, когда производство выросло на 21% благодаря консолидации Польши как регионального логистического хаба и открытию китайского рынка для польских производителей в июне 2023 года, что стимулировало экспорт и привело к резкому увеличению внутреннего объёма рынка до 769 тыс. т.

В 2024 году объём рынка стабилизировался на уровне 769 тыс. т, в то время как производство выросло ещё на 21%, а стоимость рынка продолжала расти примерно на 10%. Это отражало продолжающиеся структурные изменения, включая растущее доминирование кормов для кошек, которые заняли 48% стоимости рынка, и растущую популярность влажных кормов для собак и саше для кошек. Сдвиги в предпочтениях потребителей в сторону премиальных продуктов и дополнительных товаров, наряду с расширением электронной коммерции, поддерживали динамику рынка.

Производство корма для собак или кошек для розничной продажи в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего анализируемого периода. Минимальное значение было зафиксировано в 2017 году, а максимальное — в 2018 году, с разницей в 1,8 раза. В 2020 году производство кормов для собак или кошек в розничной упаковке в Польше оценивалось в 859,8 млн долларов США, что на 1,4% выше показателя предыдущего года. Наибольший спад произошёл в 2019 году — на 14,2%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 79,1%. Пиковое значение производства составило 987,8 млн долларов США в 2018 году.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство кормов для собак или кошек в розничной упаковке в Польше растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 815,8 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 48,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,1%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт корма для собак или кошек для розничной продажи из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кормов для собак или кошек в розничной упаковке из Польши увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 721,6 тыс. тонн, что на 24,6% выше показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 68,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 19,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кормов для собак или кошек в розничной упаковке из Польши не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Германия (30,6% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (6,5%) и Чехия (6,3%) вместе составляли лишь 43,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кормов для собак или кошек в розничной упаковке из Польши растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 1 306 млн долларов США, что на 28,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 102,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 26,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт кормов для собак или кошек в розничной упаковке из Польши в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Германия (34,9% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (5,8%) и Франция (5,8%) вместе составляли лишь 46,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт корма для собак или кошек для розничной продажи в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кормов для собак или кошек в розничной упаковке в Польшу растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 431,6 тыс. тонн, что на 32,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 75,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 20,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками кормов для собак или кошек в розничной упаковке в Польшу были Германия (31,7% импорта в натуральном выражении), Чехия (20,3%) и Венгрия (12,8%). Их совокупная доля достигла 64,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кормов для собак или кошек в розничной упаковке в Польшу растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 982 млн долларов США, что соответствует резкому росту на 41,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 136,8%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 33,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками кормов для собак или кошек в розничной упаковке в Польшу в стоимостном выражении были Германия (35,2% импорта), Чехия (10,0%) и Франция (9,1%). Их совокупная доля составила 54,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.