Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кондитерских изделий без какао в Южной Европе в 2018 году составил 81,9 тыс. т. В последующие два года он сократился, достигнув к 2020 году 66,5 тыс. т. В этот период в отрасли наблюдался рост спроса на низкокалорийные и бессахарные инновационные продукты, а также внедрение натуральных ингредиентов и экологичной упаковки.

Перелом наступил в 2021 году, когда объём рынка вырос на 27,8% до 85,0 тыс. т. Этот скачок был обусловлен запуском продуктов с веганскими, безглютеновыми и функциональными рецептурами, а также усилением внимания к перерабатываемой упаковке и этичному сырью. В 2022 году объём стабилизировался на уровне около 84,9 тыс. т, поскольку новые правила налогообложения и маркировки сахара в ряде европейских стран вынудили производителей пересматривать рецептуры, в то время как сегмент бессахарных продуктов продолжал расти.

В 2023 году рынок резко расширился, увеличившись на 43,8% до 122,1 тыс. т. Этот рост поддержали запуск в Европе более 150 новых артикулов функционального и низкосахаристого шоколада, а также развитие премиум- и веган-сегментов. В 2024 году инновации продолжились с такими продуктами, как премиум-батончики на овсяном молоке и шоколад без какао, на фоне сохраняющегося регуляторного давления по снижению содержания сахара и увеличения инвестиций крупных игроков в устойчивую упаковку.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства кондитерских изделий без какао в Южной Европе снизился. В 2020 году в регионе было произведено 192,7 тыс. тонн такой продукции, что означает небольшое снижение на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 195,3 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 9,5%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения объём производства кондитерских изделий без какао в Южной Европе сократился. В 2020 году стоимость произведённой в регионе продукции составила 675,6 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 9,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 679,4 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 8,8%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта кондитерских изделий без какао из Южной Европы снизился. В 2020 году экспорт составил 246,5 тыс. тонн, что означает падение на 6,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 263,7 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 10,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кондитерских изделий без какао из Южной Европы в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: США (18,2% экспорта), Франция (11,6% экспорта) и Германия (10,2% экспорта) вместе составляли лишь 39,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта кондитерских изделий без какао из Южной Европы сократился. В 2020 году регион экспортировал такой продукции на сумму 864,6 млн долларов США, что означает снижение на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 917,3 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 5,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (13,5% экспорта в стоимостном выражении), Франция (11,4% экспорта) и Германия (11,2% экспорта) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями кондитерских изделий без какао из Южной Европы, вместе составляя 36,1% от общего объёма экспорта на фоне широкого круга более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт кондитерских изделий без какао в Южную Европу снизился. В 2020 году регион импортировал 146,9 тыс. тонн такой продукции, что означает значительное падение на 18,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 146,9 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 11,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Германия (19,9% импорта), Бельгия (10,7% импорта) и Франция (8,1% импорта) вместе составляли лишь 38,8% от общего объёма поставок, а оставшиеся 61,2% распределялись между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта кондитерских изделий без какао в Южную Европу снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 479,7 млн долларов США, что означает существенное снижение на 11,4% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 549,9 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт кондитерских изделий без какао в Южную Европу в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Германия (20,6% импорта), Бельгия (9,2% импорта) и Франция (8,2% импорта) вместе составляли лишь 38,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.