Рынок кокосового жмыха в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале периода рост производства кокоса в Кот-д'Ивуаре и национальные цели по развитию местной переработки создали основу для выпуска кокосового жмыха. Однако рынок столкнулся с растущей конкуренцией со стороны азиатских производителей копрового масла и сдвигом потребительских предпочтений в сторону натуральных продуктов, что стало влиять на методы производства и спрос. Развитие улучшенных технологий экстракции и растущее использование жмыха как энергоёмкого компонента кормов для животных представляли собой положительные тенденции, но их было недостаточно, чтобы переломить начавшуюся нисходящую траекторию объёма рынка.

С 2021 года значительный рост спроса на продукты из кокосовой воды снизил доступность копры для производства масла и жмыха, что напрямую способствовало сокращению выпуска. Ситуацию усугубила глобальная волатильность цен на кокосовое и копровое масла, повлиявшая на инвестиции и рыночную динамику. В 2022 году мощный толчок к переработке местного сырья в Кот-д'Ивуаре, поддержанный политикой, привёл к увеличению объёма переработанного сырья на 60%. Тем не менее, проблемы в цепочках поставок и продолжающееся перераспределение сырья на другие цели означали, что общий объём рынка кокосового жмыха продолжал сокращаться, несмотря на временный всплеск импорта в том году.

К 2023 году рынок показал признаки стабилизации: внутреннее производство немного восстановилось до 19 723 т, а общий объём рынка достиг 19 785 т. Этому предшествовал период активного поиска региональных поставщиков и структурирования рынка, что указывает на фазу консолидации. Последующее снижение импорта до 50 т к 2024 году говорит о том, что рынок приходит к новому балансу между местным производством и региональными торговыми потоками.

Производство кокосового жмыха в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители кокосового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства кокосового жмыха, 2017-2020

Производство кокосового жмыха в Западной Африке сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 22 327 тонн кокосового жмыха, что означает небольшое снижение на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост производства был зафиксирован в 2018 году — 4,3%, когда объем достиг максимального значения в 23 625 тонн. Самый значительный спад произошел в 2019 году — 3,3%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт кокосового жмыха из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Объемы экспорта варьировались в 9,5 раз, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2019 году. В 2020 году Западная Африка экспортировала 124 тонны кокосового жмыха, что на 59,7% меньше, чем годом ранее. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 308 тонн, что соответствует самому значительному росту за период — 264,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта кокосового жмыха в натуральном выражении были Китай (31,7% от общего объема), Турция (29,2%) и Австралия (11,3%). Вместе эти три страны обеспечили 72,3% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Объемы экспорта в денежном выражении варьировались в 3,6 раза, достигнув пика в 2019 году и минимума в 2018 году. В 2020 году экспорт кокосового жмыха из Западной Африки составил 35,2 тыс. долларов США, что на 37,5% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 15,6 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 56,4 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошел в 2018 году — 56,9%, а наибольший рост — в 2019 году — 261,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в экспорте кокосового жмыха из Западной Африки в денежном выражении играли Китай (36,1% от общего объема), Турция (20,0%) и Австралия (15,3%). Вместе эти три страны обеспечили 71,5% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосового жмыха в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

В период с 2018 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Объемы импорта варьировались в 2,9 раза, достигнув минимума в 2018 году и максимума в 2020 году. В 2020 году Западная Африка импортировала около 208 тонн кокосового жмыха, что означает резкий рост на 167,8% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 72 тонны, что соответствует самому значительному спаду за период — 38,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками кокосового жмыха в Западную Африку в натуральном выражении были Индонезия и Китай, на долю которых приходилось 3,6% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объемы импорта в денежном выражении варьировались в 4,2 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2020 году. В 2020 году Западная Африка импортировала кокосовый жмых на общую сумму, показывающую резкий рост на 152,5% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный спад произошел в 2019 году — 45,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 205,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для импорта кокосового жмыха в Западную Африку в денежном выражении были Индонезия и Китай, на долю которых приходилось 71,1% от всех импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.