Рынок кокосового жмыха в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кокосового жмыха в Индонезии значительно колебался с 2018 по 2023 год. Внутренний рынок вырос с 192 тыс. тонн в 2018 году до 259 тыс. тонн в 2020 году, в основном из-за того, что экспорт упал сильнее, чем производство. Эта тенденция изменилась с 2021 по 2022 год, когда рост экспорта, связанный с динамикой мировых цен на пальмовое масло и торговым балансом, снизил внутреннее предложение и сократил рынок до 216 тыс. тонн. В 2023 году рынок восстановился до 248 тыс. тонн по мере стабилизации экспорта.

С 2022 года возросший интерес потребителей и промышленности к кокосовому маслу, обусловленный его стабильностью и качеством, привёл к повышенному вниманию к сертификациям и производственным процессам, что потенциально стимулирует выпуск кокосового жмыха как побочного продукта. Кроме того, изменения в регулировании в 2024 и 2025 годах ужесточили правила экспорта производных пальмового масла, таких как POME, HAPOR и отработанное кулинарное масло, через конкретные министерские постановления, направленные на обеспечение внутренних поставок сырья и поддержку программы биодизеля B40. Эти ограничения призваны сократить зарубежные поставки и могут увеличить местную доступность остатков жмыха.

Параллельно на рынке росло использование твёрдых отходов пальмового масла, таких как пальмоядровый жмых (PKE), в качестве альтернативного корма для животных, что подчёркивает эволюцию применения побочных продуктов. Развитие перерабатывающей промышленности пальмового масла в направлениях олеопищи, олеохимии и биоэнергетики также указывает на структурные изменения в цепочке поставок жмыха и аналогичных остатков.

Производство кокосового жмыха в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Индонезия занимала второе место в мире по производству кокосового жмыха.

Крупнейшие производители кокосового жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства кокосового жмыха, 2018-2021

После двухлетнего спада производство кокосового жмыха в Индонезии возобновило рост. В 2021 году в стране было произведено 466,9 тыс. тонн кокосового жмыха, что означает умеренный рост на 6,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 10,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 440,3 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 10,5%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

После двухлетнего снижения производство кокосового жмыха в Индонезии в стоимостном выражении увеличилось. В 2021 году выпуск кокосового жмыха оценивался в 93 567 тыс. долларов США, что соответствует росту на 19,9% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 16%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 5,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 78 035 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 2,4%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Экспорт кокосового жмыха из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения объём экспорта кокосового жмыха из Индонезии в натуральном выражении увеличился. В 2021 году экспорт достиг 229,6 тыс. тонн, что на 25,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 30,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 182,8 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 29,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Индия и Южная Корея оставались ключевыми направлениями для экспорта коксового жмыха в натуральном выражении, совместно занимая 92,9% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры были значительно менее значимыми по отдельности.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта кокосового жмыха из Индонезии в стоимостном выражении увеличился. В 2021 году страна экспортировала кокосовый жмых на сумму 46 021 тыс. долларов США, что на 42,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 10,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 32 404 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 23,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Индия и Южная Корея сформировали доминирующую пару рынков для экспорта кокосового жмыха в стоимостном выражении, совместно занимая 92,5% от общего объёма потоков, в то время как другие страны представляли оставшуюся долю.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кокосового жмыха в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта кокосового жмыха в Индонезию в натуральном выражении составил 1,2 тыс. тонн, что отражает снижение на 1,0% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 9,3%, а наибольший рост был зафиксирован в 2020 году — на 0,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах зависимость от Сингапура была выраженной: этот рынок занимал 95,6% от общего объёма импорта кокосового жмыха в Индонезию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объём импорта кокосового жмыха в Индонезию в стоимостном выражении увеличился. В 2021 году импорт составил 139 тыс. долларов США, что означает незначительный рост на 0,6% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 31,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 138 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 28,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении 2018–2021 годов Сингапур почти полностью определял географическую структуру импорта кокосового жмыха в Индонезию в стоимостном выражении, занимая 92,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.