Рынок кокосового жмыха в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кокосового жмыха в Индии значительно вырос с 211 тыс. тонн в 2018 году до 261 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен государственными инвестициями в расширение площадей под кокосовые пальмы и создание новых перерабатывающих мощностей для продукции с добавленной стоимостью. Расширение производства кокосов на первичном этапе также поддержал прогнозируемый высокий мировой спрос на кокосовое масло первого отжима, что стимулировало увеличение его экстракции и, как следствие, повысило выпуск жмыха как побочного продукта.

После умеренного сокращения до 247 тыс. тонн в 2020 году рынок восстановился и вступил в фазу устойчивого роста, достигнув 277 тыс. тонн к 2023 году. Восстановление обеспечили технологические улучшения в процессах экстракции растворителем и продолжающееся расширение мощностей отрасли экстракции растворителем, что повысило эффективность переработки копры. Постоянное государственное финансирование для повышения продуктивности кокосовых пальм и развития площадей помогло поддерживать стабильные поставки сырья. Рост в 2021-2023 годах также укрепил устойчивый внешний спрос на индийские жмыхи: экспорт вырос на 24% в объёме в период 2023-2024 годов. Диверсификация рынка, включая появление специализированных белковых концентратов из жмыхов для нишевых применений, добавила стоимости сектору.

Однако к 2024 году затяжные засухи и волны жары в основных кокосопроизводящих штатах начали влиять на урожайность копры, создавая потенциальное ограничение для будущего производства жмыха.

Производство кокосового жмыха в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства кокосового жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Южной Азии было произведено 247,4 тыс. тонн кокосового жмыха, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 217,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,8%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 19,3%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кокосового жмыха из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2019 году экспорт кокосового жмыха из Южной Азии достиг минимального значения — 1 522 тонны, а в 2018 году — максимального — 5 792 тонны, что означает размах колебаний в 3,8 раза. В 2020 году экспорт составил 1 918 тонн, что на 26,0% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 73,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 44,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными, но не доминирующими покупателями кокосового жмыха из Южной Азии были США (5,1% экспорта в натуральном выражении), Египет (2,1%) и Италия (1,4%). Вместе они обеспечили 8,6% от общего объёма экспорта, в то время как остальные партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок характеризовался нестабильной динамикой на протяжении всего периода. В 2018 году экспорт кокосового жмыха из Южной Азии достиг минимального значения — 3 604 тыс. долларов США, а в 2019 году — максимального — 11 432 тыс. долларов США, что означает размах колебаний в 3,2 раза. В 2020 году объём экспорта составил 8 055 тыс. долларов США, что на 29,5% меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 63,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 217,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт кокосового жмыха из Южной Азии в стоимостном выражении был распределён между множеством рынков. Египет (6,0% экспорта в стоимостном выражении), США (4,2%) и Турция (3,1%) вместе обеспечили лишь 13,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосового жмыха в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода рынок демонстрировал волатильность. В 2018 году импорт кокосового жмыха в Южную Азию достиг минимального значения — 108 тонн, а в 2019 году — максимального — 3 137 тонн, что означает размах колебаний в 29 раз. В 2020 году объём импорта составил 1 653 тонны, что на 47,3% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 70,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 2 814,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Папуа — Новая Гвинея оставалась основным поставщиком кокосового жмыха в Южную Азию, обеспечивая 85,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как остальной объём распределялся между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2018 году импорт кокосового жмыха в Южную Азию в стоимостном выражении достиг минимального значения — 61 тыс. долларов США, а в 2019 году — максимального — 1 499 тыс. долларов США, что означает размах колебаний в 24 раза. В 2020 году объём импорта составил 799 тыс. долларов США, что на 46,7% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 67,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 2 343,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Папуа — Новая Гвинея оставалась доминирующим партнёром по импорту кокосового жмыха в Южную Азию в стоимостном выражении, обеспечивая 87,8% от общего объёма потоков, в то время как другие рынки формировали длинный хвост распределения.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.