Рынок отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка отрубей и побочных продуктов помола в Индонезии сократился с 8 486 тыс. тонн в 2018 году до 7 239 тыс. тонн в 2020 году. Основной причиной стало широкое внедрение усовершенствованных технологий рисоочистки, которые позволяли получать рис более высокого качества с меньшим содержанием отрубей и битых зёрен, что напрямую снижало выход этого побочного продукта. Кроме того, в начале 2018 года наблюдались более низкие цены на неочищенный рис на уровне фермеров, что повлияло на экономику поставок сырья для переработчиков.

К 2021 году объём рынка восстановился до 7 664 тыс. тонн, но затем снова начал сокращаться, упав до 6 628 тыс. тонн к 2023 году. Этот последующий спад усугубился биологическими рисками, такими как вредители и болезни, поражающие посевы риса, что ограничило поставки сырья для производства отрубей. Кроме того, рост цен на неочищенный рис в ключевых регионах помола в 2023 году увеличил операционные расходы, создав дополнительное давление на объёмы производства.

Структура сектора рисоочистки, где государственные предприятия занимали доминирующее положение в основных производственных районах, обеспечивала стабильный фон для рынка. Параллельно государственная политика активно стимулировала строительство и модернизацию рисоочистительных установок, стремясь повысить качество как основной продукции, так и побочных продуктов, таких как отруби, формируя долгосрочные условия предложения.

Производство отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Индонезия занимала 4-е место в мире по производству отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур.

Крупнейшие производители отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур, 2018-2021

Мировая карта производства отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур, 2018-2021

После двухлетнего снижения объём производства отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Индонезии увеличился. В 2021 году в стране было произведено 8 248 тыс. тонн этой продукции, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 7 885 тыс. тонн, при этом наибольшее падение произошло именно в этом году и составило 10,3%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость производства отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Индонезии составила 1 907 млн долларов США, что означает резкий рост на 26,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 19,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%. Минимальное значение было отмечено в 2020 году — 1 508 млн долларов США, при этом наибольшее снижение произошло в том же году и составило 10,2%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году экспорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Индонезии составил 589,9 тыс. тонн, что на 9,3% меньше, чем в 2020 году. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт в натуральном выражении вырос на 16,6%, со среднегодовым темпом роста в 5,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 422,4 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году — 650,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 16,5%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2020 году — 54,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Индонезии в натуральном выражении были Китай (28,3% экспорта), Вьетнам (20,8%) и Филиппины (14,7%). Вместе эти три страны составляли 63,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Индонезии в стоимостном выражении увеличивается второй год подряд. В 2021 году он составил 136,4 млн долларов США, что на 9,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт в денежном выражении вырос на 51,3%, со среднегодовым темпом роста в 14,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 80,8 млн долларов США, при этом наибольшее снижение произошло в том же году и составило 10,4%. Самый значительный рост был отмечен в 2020 году — 54,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми направлениями экспорта отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Индонезии в стоимостном выражении оставались Китай (33,4% экспорта), Вьетнам (19,1%) и Филиппины (14,3%). Вместе на эти три страны приходилось 66,8% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы импорта достигли максимума в 2019 году и упали до минимума в 2020 году, сократившись в 6 раз. В 2021 году импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Индонезию составил 5,2 тыс. тонн, что на 22,0% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 4,3 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 25,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году и составило 83,4%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2019 году — 323,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными партнёрами по импорту отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Индонезию в натуральном выражении были США (33,7% импорта), Пакистан (25,3%) и Украина (19,1%). Вместе эти три страны составляли 78,1% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. С 2019 по 2020 год разница между пиковым и минимальным значениями составила 4,5 раза. В 2021 году стоимость импорта отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Индонезию составила 2,6 млн долларов США, что означает резкий рост на 91,5% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1,4 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 6,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году и составило 78,0%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2019 году — 255,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Индонезию в стоимостном выражении были США (27,3% импорта), Пакистан (25,1%) и Испания (16,8%). Вместе эти три страны составляли 69,2% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.