Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кофе в Таиланде в 2018 году составил 87 671 т, чему способствовал растущий интерес потребителей к спешелти-кофе и активное расширение сетей кофеен. Однако в 2019 году объём резко упал до 67 589 т из-за роста мировых цен на зелёные кофейные зёрна, что увеличило затраты местных обжарщиков и смешивателей и ограничило импортные объёмы.

Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила эту тенденцию, подняв объём рынка до 85 154 т, поскольку потребители стали чаще пить кофе дома. В последующий период сохранялись высокие мировые цены на зёрна, достигшие пика в 2022 году из-за погодных сбоев поставок, что удерживало импортные издержки на повышенном уровне. Это способствовало стабилизации физического размера рынка на уровне около 81 000–82 000 т в 2021–2022 годах, несмотря на растущее предпочтение потребителей свежего и спешелти-кофе.

С 2022 года на рынок стали влиять структурные инициативы. Реализация Национального плана развития кофе (2020–2030) и законодательные изменения, касающиеся импорта кофейных зёрен и налогообложения, были направлены на стимулирование местного производства и добавленную стоимость. Этот сдвиг в фокусе, наряду с устойчивым трендом на премиализацию, отразился в 2023 году, когда денежная стоимость рынка выросла на 7,34%, несмотря на небольшое сокращение объёма до 80 009 т.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Таиланд занимал 29-е место в мире по объёму производства кофе, шелухи, кожуры и заменителей.

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

В 2020 году в Таиланде было произведено 22 483 тонны кофе, шелухи, кожуры и заменителей, что означает значительное снижение на 14,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 13,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 26 424 тонны, когда наблюдался наибольший рост на 11,9%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Таиланде снизилось. В 2020 году стоимость этой продукции составила 161,3 млн долларов США, что означает существенное падение на 16,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,3%, со среднегодовым темпом роста 0,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 193,2 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 20,4%.

Годовая динамика производства в Таиланде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы импорта колебались в 3,6 раза между пиком в 2018 году и минимумом в 2019 году. В 2020 году экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Таиланда составил 421 тонну, что отражает резкий рост на 139,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 176 тонн, а максимальный — в 2018 году — 634 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 72,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Канада, США и Камбоджа — вместе поглотили 62,6% от общего объёма экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Таиланда.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Объёмы импорта колебались в 3,3 раза между пиком в 2018 году и минимумом в 2019 году. В 2020 году Таиланд экспортировал кофе, шелухи, кожуры и заменители на сумму 3,0 млн долларов США, что означает значительный рост на 134,8% по сравнению с предыдущим годом. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1,3 млн долларов США, а максимальная — в 2018 году — 4,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 70,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Канада (21,7% экспорта в стоимостном выражении), США (18,4% экспорта в стоимостном выражении) и Япония (16,5% экспорта в стоимостном выражении) формировали основу экспорта, вместе занимая 56,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Таиланд составил 63 092 тонны, что на 52,6% выше по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 41 341 тонна, а максимальный — в 2018 году — 64 686 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 36,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении 2017–2020 годов импорт в натуральном выражении был сильно сконцентрирован на Вьетнаме, который занимал 100,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Таиланд увеличился. В 2020 году Таиланд импортировал эту продукцию на сумму 82,6 млн долларов США, что означает резкий рост на 53,7% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,0%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 82,6 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение на 40,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов структура импорта в стоимостном выражении была доминирована Вьетнамом, который занимал 80,9% от общего объёма потоков, в то время как другие направления были относительно незначительными.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.