Рынок гвоздики в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка гвоздики в странах АСЕАН снизился с 134,5 тыс. тонн в 2018 году до 109,5 тыс. тонн в 2020 году. Неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-производителях, таких как Индонезия и Мадагаскар, сократили урожай и ограничили глобальное предложение. Однако растущий потребительский спрос на натуральную и органическую гвоздику, а также появление новых сегментов, например, гвоздичного масла для медицинского применения, обеспечили поддержку базового спроса.

В 2021 году объём рынка восстановился до 127,9 тыс. тонн, достиг пика в 164,4 тыс. тонн в 2022 году, а затем снизился до 149,6 тыс. тонн в 2023 году. Восстановление и последующие колебания были обусловлены запуском новых рецептур гвоздики крупными компаниями и расширением каналов сбыта на фоне трендов на здоровье и благополучие. В 2022 году циклоны на Мадагаскаре нарушили глобальные поставки, увеличив зависимость от производства в АСЕАН, а расширение Philip Morris International в Индонезии для производства кретек-сигарет стимулировало местное потребление. Более строгие лимиты ЕС на остатки пестицидов, введённые с декабря 2024 года, повысили затраты на соответствие для экспортёров. Снижение в 2023 году последовало за задержками сбора урожая в Индонезии и резким падением производительности на Мадагаскаре, усугублёнными проблемами с фрахтом и логистикой.

В начале 2024 года высокий спрос на индонезийское гвоздичное масло создал сильное ценовое давление, а новый завод по экстракции, созданный компанией Indesso, расширил производственные мощности. Экологические факторы и продолжающиеся регуляторные требования ЕС продолжают влиять на доступ к рынку и стабильность поставок.

Производство гвоздики в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители гвоздики, 2017-2020

Мировая карта производства гвоздики, 2017-2020

Производство гвоздики в странах АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 146,2 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 28,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,8%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт гвоздики из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта гвоздики из стран АСЕАН увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 45 170 тонн, что на 69,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 357,8%, со среднегодовым темпом роста в 66,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными, но не доминирующими покупателями гвоздики из АСЕАН были Индия (22,8% экспорта в натуральном выражении), Саудовская Аравия (5,2%) и Пакистан (5,0%). Вместе они обеспечили 33,1% общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели меньшую долю.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны АСЕАН экспортировали гвоздику на сумму 203,9 млн долларов США, что на 43,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении вырос на 53,9%, со среднегодовым темпом роста в 15,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 23,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт гвоздики из АСЕАН в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Индия (17,3% экспорта), Саудовская Аравия (6,7%) и Объединённые Арабские Эмираты (5,0%) вместе составили лишь 29,0% общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт гвоздики в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 7 431 тонна, а наибольший — в 2017 году, с разницей в 3,8 раза. В 2020 году импорт гвоздики в страны АСЕАН составил 8 470 тонн, что на 14,0% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 72,1%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками гвоздики в АСЕАН были Мадагаскар (63,9% импорта в натуральном выражении), Танзания (13,4%) и Коморские Острова (3,3%). Вместе они обеспечили 80,7% общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт гвоздики в страны АСЕАН в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 46,5 млн долларов США, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 80%, со среднегодовым темпом снижения в 41,5%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов две страны — Мадагаскар и Танзания — концентрировали большую часть импорта гвоздики в АСЕАН в стоимостном выражении, в то время как другие рынки имели меньшую индивидуальную значимость.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.