Рынок касторового масла и фракций в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство касторового масла в Индии в 2018 году составило 777,4 тыс. тонн, чему способствовал выход на рынок нового игрока — Rajgor Castor Derivatives Ltd, а также деятельность устоявшихся производителей, таких как Arvalli Castor Derivatives. Объём внутреннего рынка в том же году достиг 181,8 тыс. тонн. В 2019 году объёмы производства и рынка сократились, но в 2020 году восстановились: производство выросло до 814,2 тыс. тонн, а внутреннее потребление — до 155,9 тыс. тонн.

С 2021 по 2023 год рынок продолжил расширяться. Пик производства пришёлся на 2021 год — 855,6 тыс. тонн. Хотя в 2022 году выпуск продукции снизился, объём внутреннего рынка стабильно рос в течение трёх лет и к 2023 году достиг 193,7 тыс. тонн. Индия укрепила позиции крупнейшего мирового экспортёра, отгрузив в 2023 году 629,8 тыс. тонн при поддержке ведущих производителей, включая Royal Castor Products Limited. В стоимостном выражении внутренний рынок в 2022 году оценивался в 333 млн долларов США, а в 2023 году — в 311 млн долларов США.

В 2024 году экспорт сохранился на высоком уровне — 701,6 тыс. тонн. Отрасль переживала стратегический сдвиг в цепочке создания стоимости: от торговли сырьём к производству более маржинальных специальных химикатов и полимеров с акцентом на химический потенциал рицинолевой кислоты. Этот переход сопровождался уточнением классификаций НДС для пищевых и технических сортов касторового масла по конкретным кодам ТН ВЭД, что повлияло на соблюдение нормативных требований.

Производство касторового масла и фракций в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Индия занимала первое место в мире по производству касторового масла и его фракций в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители касторового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства касторового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего спада объём производства касторового масла и его фракций в Индии вырос. В 2020 году в стране было произведено 814,2 тыс. тонн, что на 22,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 667,0 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 14,2%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство касторового масла и его фракций в Индии снижалось третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 988 млн долларов США, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 13,8%, при среднегодовом темпе снижения в 4,8%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт касторового масла и фракций из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего падения поставки касторового масла и его фракций из Индии увеличились. В 2020 году страна экспортировала 658,3 тыс. тонн, что на 20,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5%, при среднегодовом темпе роста в 1,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 547,1 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 8,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта касторового масла и его фракций в натуральном выражении были Китай (46,0% экспорта), Нидерланды (14,2%) и Франция (10,2%). Вместе они составляли 70,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта касторового масла и его фракций из Индии составила 799,0 млн долларов США, что на 6,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,7%, при среднегодовом темпе снижения в 4,1%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 9,3%, а наибольший рост — в 2019 году, на 4,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта касторового масла и его фракций из Индии в стоимостном выражении были Китай (45,1% экспорта), Нидерланды (14,1%) и США (10,2%). Их совокупная доля составляла 69,4% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт касторового масла и фракций в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал волатильность. С пика в 2018 году до минимума в 2020 году импорт изменился в 10,1 раза. В 2020 году Индия импортировала 0,0 тыс. тонн касторового масла и его фракций, что на 82,5% меньше, чем в 2019 году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 0,2 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 326,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками касторового масла и его фракций в Индию в натуральном выражении были Малайзия (31,9% импорта), Египет (18,0%) и США (12,7%). Их совокупная доля достигала 62,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт касторового масла и его фракций в Индию рос третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 0,6 млн долларов США, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 172,4%, при среднегодовом темпе роста в 39,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США явно доминировали в стоимостном выражении среди поставщиков касторового масла и его фракций в Индию, занимая 72,0% от общего объёма, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.